客戶檔案管理制度14篇

有哪些

客戶檔案管理制度是企業(yè)運(yùn)營中至關(guān)重要的組成部分，它涵蓋了客戶信息的收集、存儲(chǔ)、使用、更新和保護(hù)等方面。主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

1. 客戶信息分類：將客戶信息分為基礎(chǔ)信息（如姓名、聯(lián)系方式）、交易信息（購買記錄、消費(fèi)偏好）、互動(dòng)信息（服務(wù)反饋、投訴處理）等類別。

2. 數(shù)據(jù)采集：通過合法渠道獲取客戶信息，如銷售活動(dòng)、網(wǎng)站注冊、客戶服務(wù)等，并確保信息來源的合法性。

3. 數(shù)據(jù)錄入與管理：設(shè)立專門的數(shù)據(jù)庫，規(guī)范信息錄入流程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，防止信息遺漏或冗余。

4. 數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)：實(shí)施嚴(yán)格的訪問權(quán)限控制，加密存儲(chǔ)敏感信息，遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)客戶隱私。

5. 數(shù)據(jù)更新與維護(hù)：定期核查信息的時(shí)效性，及時(shí)更新變動(dòng)信息，確保信息的準(zhǔn)確性。

6. 數(shù)據(jù)使用授權(quán)：明確規(guī)定各部門對客戶信息的使用權(quán)限，禁止未經(jīng)授權(quán)的使用或泄露。

7. 數(shù)據(jù)審計(jì)與合規(guī)性檢查：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確?？蛻魴n案管理符合企業(yè)規(guī)定和法律法規(guī)要求。

實(shí)施細(xì)則

1. 建立客戶檔案管理團(tuán)隊(duì)：由專人負(fù)責(zé)，包括檔案管理員、數(shù)據(jù)分析師等，明確職責(zé)分工，確保制度執(zhí)行。

2. 制定詳細(xì)的操作規(guī)程：明確信息收集、錄入、更新、刪除等具體步驟，提供操作指南，確保員工遵循。

3. 提供培訓(xùn)與指導(dǎo)：定期對員工進(jìn)行客戶檔案管理培訓(xùn)，提高其數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)和操作技能。

4. 實(shí)施數(shù)據(jù)質(zhì)量控制：建立數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制，對新錄入的信息進(jìn)行核對，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。

5. 設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：針對數(shù)據(jù)泄露、丟失等情況，制定應(yīng)急預(yù)案，快速有效地解決問題。

6. 定期評估與改進(jìn)：通過內(nèi)部審計(jì)和客戶滿意度調(diào)查，評估制度執(zhí)行效果，不斷優(yōu)化完善。

上墻內(nèi)容

1. “尊重客戶隱私，我們承諾合法、合規(guī)地收集和使用客戶信息?！?/p>

2. “客戶信息是我們的寶貴資源，保護(hù)客戶信息的安全是我們義不容辭的責(zé)任?！?/p>

3. “每一位員工都有責(zé)任確保客戶信息的準(zhǔn)確性和完整性?！?/p>

4. “未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查看、修改或分享客戶信息?！?/p>

5. “客戶檔案管理，從我做起，從現(xiàn)在做起?！?/p>

6. “定期更新，確保客戶信息始終與時(shí)俱進(jìn)?！?/p>

7. “我們的目標(biāo)是提供個(gè)性化服務(wù)，而這一切都基于我們對客戶信息的妥善管理?！?/p>

以上各項(xiàng)內(nèi)容旨在為企業(yè)的客戶檔案管理工作提供清晰的指導(dǎo)，通過有效的執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)客戶信息的高效管理和安全保護(hù)，進(jìn)而提升客戶滿意度和企業(yè)競爭力。

客戶檔案管理制度范文

第1篇 客戶檔案管理制度

1、目的

對客戶資料進(jìn)行有效管理,及時(shí)對顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿意。

2、范圍

適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責(zé)

3.1營銷總公司負(fù)責(zé)客戶檔案管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿意度調(diào)查等組織工作;

3.2 各部門、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。

4、客戶檔案的管理

4.1 客戶信息資料的收集整理

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計(jì),過程中收集客戶的資料,并匯總

4.2 客戶檔案的建立與管理

a) 銷售部、人事部聯(lián)營辦負(fù)責(zé)建立各自客戶檔案,客戶檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1. 客戶聯(lián)系方式,包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;

2. 客戶信用狀況描述;

3. 客戶以往交易記錄等。

b) 客戶檔案設(shè)專人管理,并根據(jù)客戶的交易情況對檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;

c) 客戶檔案由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。

5.1.3 客戶檔案的使用與保密

a) 客戶檔案是公司市場管理重要參考內(nèi)容,尤其是在與顧客簽定合作關(guān)系是,相關(guān)人員應(yīng)查閱客戶的檔案資料;

b) 客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。

5、 客戶關(guān)系維護(hù)管理

5.1 公司辦公室負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)管理;

5.2客戶關(guān)系維護(hù)管理的方式包括:

a) 定期(節(jié)日或其他重要活動(dòng))與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;

b) 客戶產(chǎn)品使用情況的意見與建議調(diào)查;

c) 顧客滿意度調(diào)查等。

5.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施;

5.4 客戶關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。

6、售后服務(wù)管理

a) 營銷總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿意度調(diào)查;

b) 公司辦公室向顧客發(fā)放〈顧客滿意度調(diào)查表〉,滿意度調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括、服務(wù)質(zhì)量、套餐價(jià)格價(jià)格、公司評價(jià)等;

c) 公司對反饋回來的調(diào)查表進(jìn)行匯總、分類,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制“顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告”,經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)部門;

d) 當(dāng)顧客滿意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí),由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。

7、 客戶投訴管理

7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門是客戶投訴的接收部門;

7.2客戶對服務(wù)質(zhì)量的不達(dá)標(biāo)投訴,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織,報(bào)請公司生產(chǎn)處協(xié)同處理,處理結(jié)果公司總經(jīng)理審批后,由辦公室反饋到客戶;

7.3客戶對服務(wù)過程中的不滿意投訴,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織處理,處理結(jié)果經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,由辦公室反饋到客戶;

8、相關(guān)/支持性文件

8.1 《市場信息管理制度》;

8.2 《保密管理制度》。

第2篇 物業(yè)客戶檔案管理制度（3）

物業(yè)客戶檔案管理制度(三)

物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:

1]及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真登記并制作各種表格。

2]協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;

3]做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn);

4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5]聽客戶工程報(bào)修電話,及時(shí)聯(lián)系修復(fù);

客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:

1]收集客戶資料

2]客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金

3]戶裝修工程文件

4]客戶遷入時(shí)填具之資料

5]戶資料補(bǔ)充:

§客戶聯(lián)絡(luò)資料

§客戶緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料

§客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料

6]客戶與管理中心往來文件

7]客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄

8]客戶申請維修記錄

9]客戶投訴記錄

10]客戶單位有關(guān)的工程檔案(二次裝修工程有關(guān)資料)

11]將客戶資料分戶進(jìn)行保管,并由專人負(fù)責(zé)。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。

12]物業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)守保密制度,不準(zhǔn)將客戶資料與信息泄露他人。

第3篇 公司客戶檔案管理制度

公司客戶檔案管理制度

一、 為規(guī)范檔案管理，保證小貸、擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案資料

（以下簡稱檔案）的安全完整，維護(hù)公司及客戶的權(quán)益，特制定本細(xì)則。

二、 檔案的管理是指對公司已發(fā)生的項(xiàng)目資料、權(quán)屬證明等進(jìn)行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號歸檔。

三、 檔案管理人員應(yīng)建立檔案臺(tái)帳及權(quán)證檔案臺(tái)帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。

（一）客戶檔案管理由總經(jīng)理制定專人負(fù)責(zé)。

（二）檔案管理員對客戶檔案資料的安全性負(fù)責(zé)。

四、 檔案的整理與移交

（一）業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人員

（項(xiàng)目經(jīng)理a、b角）為檔案移交人；

（二）部項(xiàng)目經(jīng)理a角將項(xiàng)目資料按檔案清單

（附后）的要求進(jìn)行分類整理，編制好冊內(nèi)資料清單

（具體到每一項(xiàng)內(nèi)容的頁數(shù)，包含資料中的封面及所有紙張）移交項(xiàng)目經(jīng)理b角，清單一式三份，a、 b角各執(zhí)一份，檔案資料中一份，a、b角、檔案管理人員三方分別簽字確認(rèn)。()項(xiàng)目經(jīng)理b角根據(jù)清單內(nèi)容對檔案資料進(jìn)行審核，確認(rèn)檔案及相關(guān)有權(quán)人員簽字完整并編碼之后移交給檔案管理員，若資料中有重要資料或簽字缺少，項(xiàng)目經(jīng)理b角須列出補(bǔ)充資料清單要求項(xiàng)目經(jīng)理a角補(bǔ)齊；

（三）項(xiàng)目資料包括四部分：立項(xiàng)審批資料、重要合同或單據(jù)等、項(xiàng)目調(diào)查資料、客戶或企業(yè)資料；

（具體內(nèi)容及順序附表）；

（四）業(yè)務(wù)發(fā)生后與客戶所簽署的合同，屬于客戶但客戶未拿走的部分，應(yīng)列入檔案附件交檔案室保存，列入附件的資料不進(jìn)行編碼；

（五）檔案的移交時(shí)限為項(xiàng)目結(jié)束后

（一般為貸款發(fā)放后）的五天之內(nèi)，具體為項(xiàng)目經(jīng)理a角三個(gè)工作日內(nèi)移交項(xiàng)目經(jīng)理b角，項(xiàng)目經(jīng)理b角兩個(gè)工作日內(nèi)移交檔案室，特殊情況說明原因經(jīng)有權(quán)審批人同意后可以酌情延后；

（六）檔案管理員在接交檔案時(shí)，按照項(xiàng)目經(jīng)理b角提供的清單一一核對檔案資料，雙方確認(rèn)無誤，項(xiàng)目經(jīng)理b角、檔案管理員雙方簽字確認(rèn)；

（七）檔案管理員在檔案登記本上按時(shí)登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認(rèn)；

（八）檔案管理員對接收的檔案統(tǒng)一編號，并按照檔案號相應(yīng)給檔案中的合同編號。

五、 重要權(quán)證資料的移交

（一）重要權(quán)證資料包括：貸款或者擔(dān)?？蛻舻呢?cái)產(chǎn)權(quán)屬證明原件、保證人的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明原件、他項(xiàng)權(quán)證原件、動(dòng)產(chǎn)抵押登記通知書、股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書、其他權(quán)屬證明原件；

（二）重要的權(quán)證應(yīng)與檔案資料分開移交，重要權(quán)證視同現(xiàn)金管理，相關(guān)權(quán)屬證書在第一時(shí)間移交公司指定的權(quán)證管理人員， a角列出重要權(quán)證移交清單，ab角及檔案員三方在對清單上所列權(quán)證的名稱、權(quán)證號、數(shù)量核對無誤后，單獨(dú)移交檔案室存檔并在移交單上簽字確認(rèn)；

（四）檔案管理員應(yīng)將所收到的權(quán)證存入保險(xiǎn)柜單獨(dú)保存；

（五）存檔的權(quán)證應(yīng)按項(xiàng)目按項(xiàng)目編號分開保存，且權(quán)證編號應(yīng)與項(xiàng)目的檔案編號一致。如檔案號為 鴻借字第001號檔案對應(yīng)的權(quán)證檔案編號也為 鴻借字第001號。

六、 檔案的借閱

（一）公司董事長、總經(jīng)理。副總經(jīng)理需要借閱檔案可以直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)，員工因工作需要借閱檔案的，必須按借閱需求填寫《檔案資料出借單》，并經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺(tái)帳；

（三）檔案借閱人必須在《檔案資料出借單》規(guī)定的期限內(nèi)，將所借資料完整歸還檔案管理員；

（四）檔案管理員核對資料完整無誤后將檔案復(fù)位，并登記臺(tái)帳。

七、 本實(shí)施細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。

第4篇 客戶信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容:

1.1談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件;

1.2對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件;

1.3對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件;

1.4對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹

信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件;

1.5我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件;

1.6對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件;

1.7雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;

1.8登記、見證、鑒證、公證等文書資料;

1.9合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議;

1.10標(biāo)的驗(yàn)收記錄;

1.11交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

2、公司所有合同都必須按部門編號。信用(合同)管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi),應(yīng)將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。

信用(合同)管理員對合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用管理機(jī)構(gòu)。

各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。

5、建立完整的客戶信用資料,包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價(jià)報(bào)告等,并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途,由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

7、配備大專以上學(xué)歷,具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(兼)職檔案管理員。

8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考核合格后方可上崗。

第5篇 某辦公大廈客戶檔案管理制度

辦公大廈客戶檔案管理制度

a.物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:

1]及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真登記并制作各種表格,發(fā)給相關(guān)客戶的文件應(yīng)做到誰接收誰簽字,誰放放誰簽字,并做好歸檔整理工作。

2]協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;

3]做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn);

4]接聽客戶投訴,做好相關(guān)記錄,并及時(shí)解決投訴問題;

5]聽客戶工程報(bào)修電話,認(rèn)真填寫維修單,及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。

b.客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:

1]收集客戶公司資料

2]客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金

3]客戶裝修工程文件

4]客戶遷入時(shí)填具之資料

5]客戶資料補(bǔ)充:

客戶聯(lián)絡(luò)資料,客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件

客戶緊急聯(lián)絡(luò)人的資料

客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料

客戶申請銘牌資料

客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及年審資料

6]客戶與管理中心往來文件

7]客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄

8]客戶請修記錄

9]客戶投訴記錄

10]客戶拜訪、回訪記錄

11]客戶單位有關(guān)的工程檔案及施工方的相關(guān)資料(二次裝修工程有關(guān)資料)

c.歸檔要求

1]歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求,禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨筆等書寫材料。

2]歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

3]所有同租戶有關(guān)的各種事項(xiàng)均應(yīng)填寫清楚,存入租戶檔案內(nèi)。

4]所有文件資料必須及時(shí)歸檔。

5]檔案內(nèi)文件按簽發(fā)日期的先后順序保存,并建立詳細(xì)目錄,以便日后查閱。

6]所有租戶(企業(yè)資料)與管理公司及相關(guān)單位書面往來文件均需存入租戶檔案,不得遺漏。

7]檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù),借出檔案須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。

d.檔案銷毀

1]如有任何文件無需繼續(xù)存放,需做銷毀處理,不可隨意亂丟。

2]保密文件(如租戶檔案等)應(yīng)使用碎紙機(jī)處理,如是普通文件且文件較多,應(yīng)撕毀后處理。

3]所有存檔的文件均應(yīng)定期進(jìn)行檢查,以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現(xiàn)。

第6篇 某物業(yè)中心客戶檔案管理制度

物業(yè)中心客戶檔案管理制度

1.客戶檔案的管理工作由客務(wù)部負(fù)責(zé)。

2.客戶資料按單元號一戶一檔建立,按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內(nèi)。

3.每個(gè)客戶檔案內(nèi)由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成,退租客戶的資料須及時(shí)裝訂另存。

4.每個(gè)客戶檔案均按日期順序排列,將最新的文件擺在最前面。

5.客戶檔案的標(biāo)牌須與檔案內(nèi)現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。

6.客務(wù)部每年整理一次退租客戶檔案,對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內(nèi)存放。

7.客戶檔案查閱可向客務(wù)主管借出,經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后在客務(wù)部辦公室閱覽。

8.原始客戶檔案一般不可修改,客務(wù)部工作檔案需經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理同意方可修改。

9.客務(wù)部檔案應(yīng)積極推行計(jì)算機(jī)管理,由客務(wù)主管設(shè)置客戶檔案管理系統(tǒng),將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計(jì)算機(jī)中,進(jìn)行資料分析、整理和信息傳遞。

第7篇 客戶信用檔案與管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：

1.1談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

1.2對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

1.3對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

1.4對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹

信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

1.5我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

1.6對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；

1.7雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

1.8登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

1.9合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

1.10標(biāo)的驗(yàn)收記錄；

1.11交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

2、公司所有合同都必須按部門編號。信用（合同）管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。

信用（合同）管理員對合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用管理機(jī)構(gòu)。

各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。

5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

7、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專（兼）職檔案管理員。

8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

第8篇 公司銷售客戶檔案管理制度

銷售客戶檔案管理制度

1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立,交直接上級審核,專人負(fù)責(zé)保管。

2、與公司有長期合作關(guān)系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對客戶檔案進(jìn)行填充、修改和完善,填充、修改和完善的內(nèi)容按時(shí)交檔案管理人。

3、客戶檔案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥善保管,分類整理。

4、檔案的保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度,不得將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意借閱。

5、客戶檔案是公司的重要財(cái)產(chǎn),任何人不得據(jù)為己有。

第9篇 會(huì)銷客戶檔案管理制度-范文

會(huì)銷客戶檔案管理制度

一、《中老年健康調(diào)查表》表格的使用和管理:

1、此表格用于與顧客初次接觸,為掌握顧客基本信息使用。

2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時(shí)使用。

3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時(shí),以“愛心之路”普查的的名義切入。

4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫),保證信息真實(shí)。

5、此表格的右上角,滿意代表必須簽上名字,代表該顧客檔案為自己收集

6、此表格填寫完畢,滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況,將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪。

8、檔案分配原則:

l誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

l按地域就近分配

l將一部分分配給新員工

l根據(jù)銷售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配

l其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息,用筆記本做好記錄,便于開展工作。

10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存,作為檔案封存。

11、封存的表格,公司任何人不得隨意索取查閱,必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷,不經(jīng)公司同意,嚴(yán)禁復(fù)印。

二、《顧客檔案表》表格的使用和管理:

1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷售活動(dòng)的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客),作為公司重要的顧客資源,進(jìn)行存檔。。

2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容,和活動(dòng)現(xiàn)場顧客的反饋信息,填寫本表。

3、滿意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫。

4、本表格填寫,必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

5、表格填寫完畢后,最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》,交至顧服主管醫(yī)生保存。

7、《顧客檔案表》的回訪原則:

滿意代表:

l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪,指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。

l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪,詢問顧客意見。

l購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪,了解服用效果。

l購買顧客的其他回訪計(jì)劃,由滿意代表自己安排,或由銷售經(jīng)理安排。

l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪,密切與顧客聯(lián)系。

l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪,介紹產(chǎn)品服務(wù)。

l未購買顧客其他回訪計(jì)劃,根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

l滿意代表的方式以電話訪問結(jié)合上門訪問的方式進(jìn)行。

顧服主管醫(yī)生:

l購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪,專業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品,了解服用效果,排除顧客異議。

l未購買顧客《顧客檔案表》制成后,視滿意代表或銷售經(jīng)理要求,進(jìn)行回訪。

l顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主,必要時(shí)需上門訪問。

8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計(jì)劃,每日指導(dǎo)、督察滿意代表的回訪情況。

9、滿意代表回訪時(shí),從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》,每次回訪結(jié)束,必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪情況,并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。

10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉,凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象,公司將給予50—500元不等的處罰,且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪之外,任何人需要查閱、調(diào)用,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。

11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專題會(huì)議,溝通顧客信息,研討顧服事宜。

12、任何崗位的員工離職時(shí),必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理,全部檔案交齊后,該員工方能離職。

13、本表格禁止向顧客展示,由公司統(tǒng)一安排印刷,不經(jīng)公司同意,嚴(yán)禁復(fù)印。

本制度自201_年_月_日起執(zhí)行。

第10篇 某物業(yè)客服部客戶檔案管理制度

物業(yè)客服部客戶檔案管理制度

1.0本部門的主要戶檔案管理任務(wù)

本部門的主要任務(wù)就是服務(wù)。只有健全客戶檔案才能準(zhǔn)確、及時(shí)地為客戶服務(wù)。

2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

2.1及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理之間的知識(shí)、報(bào)告、通知、通報(bào)、傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真地登記并制作各種表格。

2.2做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢跟進(jìn);

3.0客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:

3.1收集客戶資料

3.2客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付押金

3.3客戶裝修工程文件

3.4客戶遷入時(shí)填具之資料

3.5客戶資料補(bǔ)充

3.5.1客戶證件資料

3.5.2客戶聯(lián)絡(luò)資料

3.5.3緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料

3.5.4管理人員在日常職務(wù)常與客戶人事變遷資料

3.6客戶與物業(yè)公司往來文件

3.7客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄

3.8客戶報(bào)修記錄

第11篇 大廈客戶檔案管理制度-4

大廈客戶檔案管理制度(四)

1.客戶檔案的管理工作由客務(wù)部負(fù)責(zé)。

2.客戶資料按單元號一戶一檔建立,按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內(nèi)。

3.每個(gè)客戶檔案內(nèi)由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成,退租客戶的資料須及時(shí)裝訂另存。

4.每個(gè)客戶檔案均按日期順序排列,將最新的文件擺在最前面。

5.客戶檔案的標(biāo)牌須與檔案內(nèi)現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。

6.客務(wù)部每年整理一次退租客戶檔案,對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內(nèi)存放。

7.客戶檔案查閱可向客務(wù)主管借出,經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后在客務(wù)部辦公室閱覽。

8.原始客戶檔案一般不可修改,客務(wù)部工作檔案需經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理同意方可修改。

9.客務(wù)部檔案應(yīng)積極推行計(jì)算機(jī)管理,由客務(wù)主管設(shè)置客戶檔案管理系統(tǒng),將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計(jì)算機(jī)中,進(jìn)行資料分析、整理和信息傳遞。

第12篇 商住物業(yè)客戶檔案管理制度

商住大廈客戶檔案管理制度

1 制度內(nèi)容

為做到客戶服務(wù)部與客戶的良好溝通,掌握客戶的人員構(gòu)成、公司性質(zhì)、物業(yè)費(fèi)交納情況等,有必要建立一套綜合的客戶信息系統(tǒng),而客戶檔案可以協(xié)助客戶服務(wù)部以最便捷的方式提供以上信息。因此,為充分利用客戶信息并管理好這些信息,特建立此制度

2 管理目標(biāo)

客戶檔案資料全面、準(zhǔn)確、有效。

3 適用范圍

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。

一般客戶檔案包括以下的資料:

1.收集客戶單位資料

2.客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金

3.客戶裝修工程文件

4.客戶遷入時(shí)填具之資料

5.客戶資料補(bǔ)充

6.客戶聯(lián)絡(luò)資料

7.緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料

8.客戶與管理處往來文件

9.客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄

10.客戶請修記錄

11.客戶投訴記錄

12.客戶單位有關(guān)的工程檔案(與二次裝修工程有關(guān)資料)與工作程序

4 注意事項(xiàng)

1.及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理之間的知識(shí)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真地登記并制作各種表格。

2.協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;

3.做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn);

4.接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5.接聽客戶工程報(bào)修電話,及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。

5 工作表格

1.客戶檔案登記表(qms-pm-31301)

2.客戶緊急聯(lián)絡(luò)表(qms-pm-31302)

3.非機(jī)動(dòng)車車牌辦理登記表(qms-pm-31303)

4.特殊事件記錄表(qms-pm-31304)

5.停車位租售情況登記表(qms-pm-31305)

6.停車證發(fā)放登記表(qms-pm-31306)

7.電話報(bào)裝申請表(qms-pm-31307)

8.電話變更登記表(qms-pm-31308)

9.備租/售電話號碼登記表(qms-pm-31309)

10.電話過戶登記表(qms-pm-31310)

11.境外雇員登記表(qms-pm-31311)

12.涉外常駐單位登記表(qms-pm-31312)

13.用戶身份卡登記表(qms-pm-31313)

14.移機(jī)電話統(tǒng)計(jì)表(qms-pm-31314)

15.車位申請登記表(qms-pm-31315)

16.辭職、辭退員工名單記錄表(qms-pm-31316)

17.代保管單元鑰匙申請表(qms-pm-31317)

18.水、電表底數(shù)確認(rèn)單(qms-pm-31318)

第13篇 物業(yè)公司客戶檔案管理制度

一.制度內(nèi)容

為做到客戶服務(wù)部與客戶的良好溝通,掌握客戶的人員構(gòu)成、公司性質(zhì)、物業(yè)費(fèi)交納情況等,有必要建立一套綜合的客戶信息系統(tǒng),而客戶檔案可以協(xié)助客戶服務(wù)部以最便捷的方式提供以上信息。因此,為充分利用客戶信息并管理好這些信息,特建立此制度

二.管理目標(biāo)

客戶檔案資料全面、準(zhǔn)確、有效。

三.適用范圍

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。

一般客戶檔案包括以下的資料:

1. 收集客戶單位資料

2. 客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金

3. 客戶裝修工程文件

4. 客戶遷入時(shí)填具之資料

5. 客戶資料補(bǔ)充

6. 客戶聯(lián)絡(luò)資料

7. 緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料

8. 客戶與管理處往來文件

9. 客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄

10. 客戶維修記錄

11. 客戶投訴記錄

12. 客戶單位有關(guān)的工程檔案(與二次裝修工程有關(guān)資料)與工作程序

四.注意事項(xiàng)

1. 及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理之間的知識(shí)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真地登記并制作各種表格。

2. 協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;

3. 做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn);

4. 接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5. 接聽客戶工程報(bào)修電話,及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。

第14篇 物業(yè)客戶檔案管理制度

物業(yè)客戶檔案管理制度

(三)物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:1]及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真登記并制作各種表格。

2]協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;3.]做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn);

4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5]聽客戶工程報(bào)修電話,及時(shí)聯(lián)系修復(fù);

客戶檔案管理客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。

一般客戶檔案包括以下的資料:1]收集客戶資料2]客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金3]戶裝修工程文件4]客戶遷入時(shí)填具之資料5]戶資料補(bǔ)充:§客戶聯(lián)絡(luò)資料§客戶緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料§客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料6]客戶與管理中心往來文件7]客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄8]客戶申請維修記錄9]客戶投訴記錄10]客戶單位有關(guān)的工程檔案(二次裝修工程有關(guān)資料)11]將客戶資料分戶進(jìn)行保管,并由專人負(fù)責(zé)。

如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。

12]物業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)守保密制度,不準(zhǔn)將客戶資料與信息泄露他人。