客戶經理工作崗位職責16篇

第1篇 區(qū)域客戶經理崗位工作職責

在[制度職責大全]地區(qū)的很多企業(yè)中,也有很多在外地開設分公司,分點的企業(yè)。對于不同區(qū)域其區(qū)域客戶經理的崗位,都會根據企業(yè)的實際要求而布置,以下的區(qū)域客戶經理崗位職責,僅供參考。

1、負責浪潮服務器、存儲硬件產品在貴州區(qū)域市場銷售;

2、以客戶為關注焦點,負責區(qū)域縣市客戶開拓和維護,建立銷售網絡;

3、開拓銷售渠道及合作伙伴,根據公司戰(zhàn)略,完成銷售任務。

第2篇 理財客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、收集市場競對信息,并整理成報告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標;

4、根據市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優(yōu)先;

3、對互聯(lián)網金融行業(yè)感興趣;

4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

5、適應力強,具有較強的學習力,執(zhí)行力;

6、具備良好的職業(yè)素質和敬業(yè)精神。客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;

4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調能力,能承受業(yè)績壓力?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、負責維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業(yè)市場;

2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的銷售目標;

3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場信息及項目機會,對產品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優(yōu)先;

2、接受長期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠實、正直、責任心強;

5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

2、向目標客戶群推廣金融產品,根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;

3、開拓中、高端客戶,根據客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

4、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。

任職要求:

1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

2、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

3、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、負責國內證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;

3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的維護。

任職要求:

1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經驗者優(yōu)先;

4、有過獨立運作項目的經驗;

5、對互聯(lián)網金融軟件解決方案銷售感興趣。

第3篇 公司客戶經理崗位工作職責

簡介:銀行客戶經理(bcm)可說是銀行與客戶交流的橋梁,工作主要是以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務,并負責維護客戶關系。但如果想成為出色的銀行客戶經理,就要有較強的公關能力和系統(tǒng)的營銷策略,強烈的服務意識,能夠積極調動商業(yè)銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

公司客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、開發(fā)客戶資源,管理與維護客戶關系,深度拓展?jié)撛跇I(yè)務機會,完成業(yè)績目標;

2、管理維護客戶授信,確保授信資產質量優(yōu)良,全面落實風險管理規(guī)定。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、3年(含)以上銀行公司業(yè)務工作經驗,熟悉行業(yè)特點和融資模式,具有豐富的市場資源者優(yōu)先;

3、具有親和力,反應敏捷,具有較強的溝通及交際技巧,良好的客戶服務意識,有責任心,能承受較大的工作壓力。公司客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、掌握規(guī)模和穩(wěn)定的客戶組員,具備豐富的業(yè)務經驗,服務客戶基本以大中型企業(yè)為主;

2、針對集團性客戶信貸過程中的風險特征提出防范策略;

3、結合企業(yè)的財務需求,提供相應的個性化金融綜合服務方案;

4、能夠獨立處理公司銀行等常規(guī)業(yè)務;

5、掌握我行授信管理規(guī)章制度和信貸投向政策,熟練運用各類信用分析技術和工具;

6、上級交辦的其他事項。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷;

2、從事公司銀行業(yè)務工作2年以上;

3、取得客戶經理《等級資格證書》;

4、了解我行授信管理規(guī)章制度和信貸投向政策,能熟練的運用各類常用信用分析技術和工具,具備單獨開發(fā)維護大中型客戶客戶的能力,能夠獨立完成各種授信業(yè)務;

5、能主動發(fā)現(xiàn)和尋找各種公司業(yè)務的發(fā)展機會,并做出清晰的判斷及決策;

6、善于協(xié)調銀行內部各層次、各部門、各環(huán)節(jié)的關系以及同業(yè)合作伙伴之間的關系;

7、具備良好的溝通表達技巧,能與監(jiān)管機構、行內各單位、各條線進行充分的信息溝通,形成良好的人際關系和溝通效果;

8、身體健康,無違法犯罪、違規(guī)違紀、受到處分等不良行為記錄。公司客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、開發(fā)客戶資源,管理與維護客戶關系,深度拓展?jié)撛跇I(yè)務機會,完成業(yè)績目標;

2、管理維護客戶授信,確保授信資產質量優(yōu)良,全面落實風險管理規(guī)定。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、3年(含)以上銀行公司業(yè)務工作經驗,熟悉行業(yè)特點和融資模式,具有豐富的市場資源者優(yōu)先;

3、具有親和力,反應敏捷,具有較強的溝通及交際技巧,良好的客戶服務意識,有責任心,能承受較大的工作壓力。公司客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責制定營銷方案,開展客戶營銷活動,并為客戶提供優(yōu)質、高效的服務;

2、負責征求和收集客戶意見,不斷收集市場信息,及時反饋公司客戶的產品和服務需求;

3、負責對有授信需求的公司客戶開展授信調查,收集并核實授信材料,撰寫授信調查報告;

4、根據授信批復要求落實核保、辦理抵質押等放款工作,并根據我行授信管理辦法做好存續(xù)期管理;

5、根據貸后管理的有關要求實施資金監(jiān)控、貸后檢查、風險分類等貸后管理工作,有效控制風險;

6、負責存量客戶的維護工作,定期拜訪、聯(lián)絡客戶、建立良好的客戶關系;辦理存量新增授信申請、授信總量年審的發(fā)起工作及提款工作。

任職要求:

1、本科(含)以上學歷,經濟、金融、財會類等相關專業(yè);

2、原則上年齡40周歲以下,特別優(yōu)秀的可放寬至45周歲以下;

3、2年(含)以上銀行相關崗位工作經驗;了解國家經濟、金融方針政策,熟悉銀行資產、負債及中間業(yè)務等主要產品;

4、具備較強的人際交往能力、營銷拓展能力、語言表達能力、文字處理能力、談判能力、創(chuàng)新能力、風險識別能力及良好的團隊合作精神;

5、具有豐富的優(yōu)質客戶資源和良好的業(yè)績。公司客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責開發(fā)公司、投行、金融(資本)市場等業(yè)務優(yōu)質客戶資源;

2、管理與維護客戶關系,深度拓展和維護提升客戶潛在銷售機會;

3、完成業(yè)務或產品銷售任務。

任職要求:

1、年齡40周歲(含)以下,本科及以上學歷;

2、具有3年及以上相關工作經歷;

3、具有較強的市場營銷能力、良好的企業(yè)或個人客戶財務分析和風險識別能力。

第4篇 證券客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、依據公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;

3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;

4、建立良好的合作伙伴關系,為客戶提供操作建議和方案;

5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

7、完成領導交代的其他工作。

任職要求:

1、統(tǒng)招大學本科以上學歷,金融相關專業(yè);

2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學經歷優(yōu)先;

3、熟悉國際金融交易體系;

4、有國際金融衍生品交易經驗者優(yōu)先;

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問題能力;

7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板二)

崗位職責:

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;

4、制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;

5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、工作1年以上經驗,金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,普通話標準?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、公司產品的銷售及推廣;

2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

3、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監(jiān)督和領導;

4、維護重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。

任職要求:

1、22歲以上,大專及以上學歷,有良好的溝通能力;

2、誠實守信以及良好的團隊合作精神; 迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經驗者優(yōu)先考慮?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄內的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓,提升理財經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

3、 熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、5年及以上金融行業(yè)工作經驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,熟悉國內外投資理財市場的發(fā)展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調能力;

5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;

6、有證券、基金從業(yè)資格;

7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質,無違法違規(guī)記錄。5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。

第5篇 高級客戶經理崗位工作職責

簡介:銀行客戶經理(bcm)可說是銀行與客戶交流的橋梁,工作主要是以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務,并負責維護客戶關系。但如果想成為出色的銀行客戶經理,就要有較強的公關能力和系統(tǒng)的營銷策略,強烈的服務意識,能夠積極調動商業(yè)銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

高級客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、有完整金融側app迭代生命周期經驗,深刻理解公司戰(zhàn)略目標并拆解落地為版本規(guī)劃;

2、負責產品項目計劃的制定、跟蹤和維護,確保項目按計劃完成;

3、對行業(yè)相關產品進行深入研究,提出創(chuàng)新性產品思路及把控產品方向;

任職要求:

1、本科及以上學歷,3年以上移動互聯(lián)網產品經驗,互金行業(yè)經驗優(yōu)先;

2、對金融類產品有深入了解,優(yōu)秀的數據分析能力及創(chuàng)新能力;

3、熟悉客戶端產品研發(fā)流程,驅動項目高效落地,對業(yè)績結果負責,并能夠提煉自己的產品方法論;

4、擅于溝通與合作,抗壓性強。高級客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、能獨立完成銷售業(yè)務的推進;

2、挖掘新的客戶資源;

3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求;

4、負責產品的市場渠道開拓工作;

5、負責初級銷售人員的培養(yǎng)工作;

6、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

任職要求:

1、具備較為豐富的銷售經驗;

2、有銀行類客戶資源;

3、對金融機具類產品熟悉者優(yōu)先考慮。高級客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責日常維護與溝通工作,完成個人各項業(yè)務指標。

2、負責消費信貸商戶的開發(fā)、談判、協(xié)調及聯(lián)合開展各類市場營銷活動。

3、主動尋找消費信貸業(yè)務的目標客群,開展宣傳和推廣工作。

4、負責與貸款客戶的溝通和材料收集,做好客戶的盡職調查。

5、協(xié)助完成團隊其他工作,共同完成團隊目標。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷(學信網可驗證),28歲以下,必須持有駕照;

2、有較強的市場開拓能力和溝通能力,良好的客戶服務意識;

3、負責、誠信,從業(yè)記錄和個人信用良好;

4、有較強的執(zhí)行能力,確保完成下達的任務指標。高級客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、無需外出,利用公司提供的優(yōu)質客源,負責公司產品的銷售及推廣;

2、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關系;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道,增加產品銷售范圍;

4、根據客戶需求提供貸款方案,及時解決客戶資金周轉問題;

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、22-35周歲,普通話標準,男女不限;

3、想要過更優(yōu)質的生活,敢挑戰(zhàn)高薪,承壓能力強;

4、外向開朗,思維敏捷,善于觀察,傾聽和表達;

5、工作積極主動有責任感,細心謹慎注重團隊協(xié)同;

6、有信貸經驗、金融、地產、銷售行業(yè)工作經驗者可優(yōu)先考慮,應屆畢業(yè)生亦可考慮。高級客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、獨立自主開發(fā)維護物流行業(yè)客戶,通過對客戶的深度了解,發(fā)掘客戶潛在信貸需求;

2、安排客戶拜訪事宜,按公司要求搜集整理客戶信息,建立客戶檔案,確保資料真實有效;

3、為客戶提供基本產品方案,并協(xié)助制定個性化需求方案;

4、完成重點客戶維護,和貸前、貸中、貸后工作;

5、了解市場競品形態(tài)、價格及銷售渠道,并向總部及時反饋。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、性格開朗,樂觀自信,善于溝通,工作態(tài)度積極,上進心強,具備較強的抗壓能力;

3、熱愛物流行業(yè),具備金融或物流業(yè)客戶資源者優(yōu)先考慮。

第6篇 服飾首飾客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、定期對集團客戶進行拜訪維護;

2、協(xié)助找到集團相關業(yè)務負責人;

3、集團訂單跟進(含下單,對賬,收款)。

任職要求:

1、有深入下去的決心和毅力,不止于眼光所見的既得利益,有長遠計劃并希望和公司共同成長;

2、之前對接過集團的優(yōu)先;

3、形象氣質佳,有一定的公關能力,對客戶的需求以及對客戶有較好的敏感度。

4、男女不限?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板二)

崗位職責:

1、負責政府、企事業(yè)單位渠道的拓展及關系維護;

2、負責對大客戶的推廣及公共關系維護工作;

3、挖掘潛在客戶,達成銷售目標;

4、負責管理,建立有效的管理系統(tǒng)。

任職要求:

1、三年以上營銷工作經驗;

2、具備優(yōu)秀的營銷策劃及渠道開發(fā)能力,能獨立撰寫項目建議書及項目分析報告,獨立運作或管理營銷項目;

3、具備較強的團隊合作意識,出色的溝通協(xié)調能力;

4、熟悉禮品公司、商場、企事業(yè)單位渠道拓展;

5、有企事業(yè)單位禮品采購工作經驗者優(yōu)先。客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責市場客戶開發(fā)和服務體系落地;提升客戶忠誠度和市場口碑;

2、負責鏈接整合、高效運營多種與互聯(lián)網銷售業(yè)務相關的市場資源、客戶資源等;設計、落地、運營相關市場、客戶項目;有效推動健康小針織市場發(fā)展達成業(yè)務目標;

3、深度挖掘客戶產品、服務需求,推動公司業(yè)務整體解決方案服務。

任職要求:

1、本科以上學歷,3年以上互聯(lián)網行業(yè)相關工作經驗,有數據化運營經驗,有業(yè)務數據產品、b2b、b2c營銷平臺運營經驗尤佳;;

2、具備清晰的數據化運營思路和體系化思維,能夠將想法快速落地,有突出的拿結果能力,有營銷策劃工作經驗者優(yōu)先;

3、資源整合能力強,有較強的市場或行業(yè)的分析能力和產品意識,以客戶需求為中心,解決客戶問題;有渠道運營經驗優(yōu)先;

4、有很強的溝通、協(xié)調、推進能力,創(chuàng)新學習能力強;有很好的抗壓能力,能夠有效的組織和推進外聯(lián)合作?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、負責客戶開發(fā)、業(yè)務洽談、定制服務、完成年度收入目標;

2、負責客戶關系維護與拓展;

3、發(fā)展維護良好的客戶關系,通過定期回訪、拜訪客戶,運用情感型營銷手段,與客戶建立穩(wěn)固的合作關系;

4、招投標協(xié)助與支持、配合。

任職要求:

1、大專以上學歷專業(yè)營銷、服務類年齡25-35歲有品牌服裝vip的管理經驗;

2、有客情維護相關工作經驗;

3、對職業(yè)裝團購銷售有一定了解;

4、具備良好的語言表達能力、公關能力、應變能力、社交能力;

5、具備良好的審美觀,懂得服裝搭配技巧,具有一定的服裝設計、色彩搭配功底;

6、溝通能力強,工作積極熱情,性格開朗、親和力強,形象氣質良好,身體健康?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、對重要客戶銷售隊伍實施管理、督導、提供培訓并對公司運作提供意見;

2、有效執(zhí)行管理程序,實施銷售戰(zhàn)略;

3、對區(qū)域內工作進行管理、評估、調整;

4、跟進和監(jiān)控重要客戶銷售目標;

5、接受上級的任務分配,管理和指導下屬進行銷售和市場計劃;

6、區(qū)域銷售及促銷活動的計劃、實施、回顧;

7、控制市場投入費用,把該費用與銷售額的比例控制在合理水平;

8、控制市場價格水平,使該項目符合公司規(guī)定的價格差異要求及規(guī)范價格牌要求;

9、分析銷售數據;

10、在上級的授權下,代表公司與重要客戶進行溝通及談判。

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、有經銷商及團隊管理經驗;

3、較強的領導、溝通能力;

4、較強的英文讀寫能力。

第7篇 小微客戶經理崗位工作職責

1、負責民生銀行小微金融零售業(yè)務的推廣、微小企業(yè)客戶的開發(fā)工作;

2、對客戶提供專業(yè)的咨詢;

3、收集潛在客戶資料;

4、市場開發(fā)和擴展;

5、指導客戶使用機具;

6、解決商圈商戶在使用pos終端的過程中出現(xiàn)的各種問題;

7、日常巡檢走訪商圈商戶并做好風險控制工作;

8、維護好現(xiàn)有客戶,開發(fā)新的客戶。

第8篇 期貨客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)經驗的優(yōu)先考慮?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板二)

崗位職責:

1、負責合伙人事業(yè)部金融產品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;

2、配合事業(yè)部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業(yè)部平臺產品的應知、應會、應用;

3、對合伙人平臺產品話術方面的知識培訓、投資咨詢、產品分析與講解,產品賣點總結和亮點提煉;

4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產配置方案;

5、協(xié)助合伙人事業(yè)部業(yè)績達成,銷售促成與成功關單。

任職要求:

1、經濟、金融、營銷管理類專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、品行端正,有強烈的事業(yè)心和責任心,沉著穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;

5、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、負責高端客戶及大型機構客戶的產品推介和產品銷售;

2、負責組織、檢查、督促團隊客戶關系的日常維護;

3、統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、協(xié)助部門總經理制定產品的銷售策略及銷售計劃;

6、協(xié)助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;

7、根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結合自身工作情況,對部門業(yè)務發(fā)展提出建設性意見;

8、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經濟管理等相關專業(yè);

2、5年以上相關工作經驗;

3、中級以上技術職稱或相關專業(yè)資格(如:有cfa、cpa、frm,或其他金融、經濟管理類相關職稱資格);

4、熟悉國家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應變能力?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、了解各地市場行情,提出業(yè)務拓展建議;

2、了解業(yè)務審批流程及評估要求,幫助各業(yè)務團隊創(chuàng)新組合業(yè)務模式,豐富業(yè)務操作;

3、履行法規(guī)要求的操作規(guī)范,降低項目操作風險;

4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務相關知識。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟類、財務類、法學類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備3年以上從業(yè)經驗;

3、熟悉業(yè)務相關知識,熟悉業(yè)務操作流程;

4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務和風險意識;

5、積極進取,具備一定的抗壓能力?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、負責公司信貸產品的推廣、客戶開發(fā);

2、參加公司的各類營銷活動;

3、協(xié)助簽約。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、性格外向開朗;

3、有營銷類工作經驗優(yōu)先考慮。

第9篇 零售客戶經理崗位工作職責

簡介:銀行客戶經理(bcm)可說是銀行與客戶交流的橋梁,工作主要是以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務,并負責維護客戶關系。但如果想成為出色的銀行客戶經理,就要有較強的公關能力和系統(tǒng)的營銷策略,強烈的服務意識,能夠積極調動商業(yè)銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

零售客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責完成上級下達的各類業(yè)務指標任務;

2、負責零售信貸客戶的營銷和開發(fā)工作;

3、負責零售信貸客戶的服務和維護工作;

4、負責承辦業(yè)務的風險防范工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、管理、法學等相關專業(yè);

2、3年以上銀行從業(yè)經歷,1年以上零售客戶經理崗位從業(yè)經歷;

3、熟悉當地各類市場和商圈情況,具有較強的市場拓展能力和風險意識,具有豐富的客戶資源;

4、有一定的客戶資源,客戶服務和營銷意識強,具備管理和開發(fā)客戶的能力;

5、熟悉銀行管理及日常營運,熟悉國家法規(guī)及銀行管理政策。零售客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、做好負債客戶的開發(fā)、維護和管理,宣傳、推介新的零售業(yè)務品種,配合開展與本機構相關的各項工作,承辦分行交辦的其他工作;

2、把握本行零售經營戰(zhàn)略,熟練運用金融產品營銷策略,結合本行優(yōu)勢和特色產品,積極開展市場營銷工作,拓展新客戶,營銷各類金融產品,并做好老客戶的維護和提升工作;

3、深入所轄客戶了解客戶的財務狀況、經營狀況、掌握客戶的需求,為客戶出謀劃策,提供適合的金融產品組合和優(yōu)質的金融服務,做好客戶的理財顧問,協(xié)調并組織行內資源為客戶提供全面、系統(tǒng)的金融服務,與客戶建立良好的合作關系,培育并維護優(yōu)良的客戶群體;

4、搜集、整理、反饋經濟、金融以及客戶需求的相關信息,及時反饋市場信息和風險預警信號。

任職要求:

1、本科(含)以上學歷,經濟、金融、財會類等相關專業(yè);

2、原則上年齡40周歲以下;

3、2年(含)以上銀行相關崗位工作經驗;

4、具有較強的營銷能力,熟悉市場環(huán)境,具有評估客戶的能力,能夠及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務機會;具有良好的綜合素質,能向客戶提供優(yōu)質的服務;

5、通過銀行業(yè)從業(yè)資格考試中的《公共基礎》科目。零售客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責所在部門/支行個人客戶的拓展、維護,完成部門/支行下達的業(yè)務指標;

2、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在35周歲及以下;

2、本科及以上學歷;

3、1年及以上商業(yè)銀行零售業(yè)務拓展相關工作經驗;

4、有強烈的成就動機,靈活高效的營銷技巧;

5、有豐富的存款業(yè)務資源者可優(yōu)先。零售客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、零售客戶開發(fā)、管理和維護;

2、個人信用貸款、消費性抵押貸款及按揭貸款等產品的銷售、市場拓展工作。

任職要求:

1、本科(含)以上學歷,特別優(yōu)秀者可酌情考慮;

2、具有2年(含)以上相關工作經驗;

3、熟悉商業(yè)銀行零售業(yè)務操作,了解經濟、金融政策以及相關規(guī)章制度,掌握市場營銷、財務和法律等知識,熟悉銀行相關產品;

4、具有較強的市場開拓能力、分析判斷能力和公關談判協(xié)調能力,具有較強的工作責任心和團隊協(xié)作精神,具有豐富的客戶資源。零售客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責小企業(yè)及經營性個體戶的業(yè)務受理、盡職調查與業(yè)務申報;

2、負責客戶關系的日常維護;

3、負責落實小企業(yè)及經營性個體戶的信貸客戶的貸后管理職責;

4、負責盡職調查、揭示風險,完成團隊下達的業(yè)績指標。

任職要求:

1、3年以上銀行企業(yè)信貸工作經歷;

2、具有較強的市場開拓能力和溝通協(xié)調能力,具有較強的客戶服務意識、風險防范意識及團隊意識;

3、熟悉市場情況,客戶資源豐富者優(yōu)先。

第10篇 移動公司客戶經理崗位工作職責

一個合格的客戶經理需要具備什么樣的職責呢下面具體介紹了移動公司客戶經理職責,歡迎瀏覽。

客戶經理職責:

1.密切跟蹤移動通信技術、市場、業(yè)務發(fā)展,負責集團客戶需求的深入挖掘與研究;

2.準確理解、把握行業(yè)客戶需求,設計、制定集團客戶信息化整體解決方案并組織實施、推廣,承擔標準化產品銷售任務,完成各項業(yè)績指標;

3.分析大客戶使用業(yè)務的變化情況,完成個性化行業(yè)方案實施的質量評估,并提出有效的解決建議;

4.快速響應大客戶需求,獨立執(zhí)行或組織協(xié)調內部資源執(zhí)行基礎服務,為客戶提供高品質服務;

5.通過電話拜訪和上門拜訪等形式,建立并維護良好的客戶關系;

6.受理大客戶投訴,跟蹤解決過程,回復處理結果;

7.收集、整理客戶資料和業(yè)務檔案,完成客戶關系管理職能工作。

職位要求:

1.大學專科及以上學歷,市場營銷、通信、金融、法律及相關專業(yè);

2.35周歲以下,身體健康,精力充沛;

3.三年以上相關工作經驗;

4.語言溝通與文字表達能力強,英語cet-4以上,其它外語語種均可報名;口語能力強;

5.誠信、樂觀、認真,具有良好的團隊合作精神、組織協(xié)調與管理能力;

6.思維敏捷,能獨立分析并解決問題;

7.具備良好的職業(yè)操守和職業(yè)素養(yǎng);

8.具有較強的業(yè)務創(chuàng)新能力及卓越的市場開拓能力;

9.具有良好的通信技術背景并具營銷經驗、社會關系資源者優(yōu)先。

客戶經理的主要工作職責:

1.負責市場信息的收集及分析。

2.進行數據業(yè)務推廣的相關工作。

3.對行業(yè)及行業(yè)特性進行研究分析,

4.以形成行業(yè)分析模板及定期行業(yè)分析報告,提供個性化解決方案。

第一類問題、自我介紹

1、請你自我介紹一下

2、談談你的家庭情況

3、請你簡明地評價一下自己,你預備用哪些詞形容

4、你認為自己最大的弱點是什么

5、哪位人物對你影響最大

6、說說你迄今為止最感失敗的經驗及對你的影響。

7、你有什么業(yè)余愛好

第二類問題

1、你是怎么知道我們招聘這個職位的呢

2、告訴我三件關于這公司的事情

3、你為什么要來我們公司工作

4、我們和另一個公司都聘用你,你會如何選擇

5、你對公司有什么問題要問的

第三類問題

1、你認為你適合干什么

2、最基礎的工作你也會愿意干么

3、你能為我們公司帶來什么呢

4、你和其他求職者有什么不同

5、你的目標及前途打算如何

6、你為什么還沒找到合適的職位呢

7、有想過創(chuàng)業(yè)嗎

8、賣這張桌子給我。

9、作為被面試者給我打一下分。

10、你認為自己過去工作中最值得驕傲的一件事是什

第四類問題

1、你對工資有什么期望

2、你對加班有什么看法

3、除了工資,還有什么福利最吸引你

4、你為什么離職

不知是哪個地方的移動招聘,我上次去面試過四川移動.唯一感受就是關系很重要.感覺移動招聘有失公平性.而且還很拽.根本沒有大公司的以人為本,相互尊重的風氣.霸道的不得了.大家不要對移動太熱衷了.您要想應聘成功您所說的這幾個職位,我想首先是您的文化素質和您的自身素質都是很高的!還有您要了解一些您所應聘的這個職位,還有您還要有對移動業(yè)務,客戶群有一定的了解,對移動前景發(fā)展等等!如果您來到移動會給他們帶來些什么樣的東西(無論是您的客戶關系還是您自身的經驗積累)。在移動應聘這些職位,會有一些關系的,如果您想應聘成功的話,那就靠您自己了!移動有一個管培訓的人曾說過“如果你連自己都不能推銷出去,那你還怎么把我們的公司推銷出去啊”!希望您能夠應聘成功!

客戶經理,就是管理客戶的疑問投訴等問題的總領導,還包括客戶vip的管理,客戶對于服務意見建議的管理咨詢.工資這個問題,希望不要太看重,3000多一點.中國移動客服經理是專門負責vip客戶和集團客戶業(yè)務的,這些客戶辦業(yè)務可以直接與客戶經理聯(lián)系,而不需要每次都到營業(yè)廳。移動客戶經理的主要工作就是服務客戶,他們分集團客戶以及普通戶,不過一般客戶經理都是負責集團客戶。分給一部分的企業(yè),然后要主動和這些企業(yè)客戶聯(lián)系,幫他們解決問題,以及公司新業(yè)務的推介等工作。待遇不一樣,要看是那個城市了。不過一般都比較高,年終獎比較誘人。中國移動客戶經理具體從事什么工作,一月多少工資

面試及筆試內容是什么培訓期間要不要交其它費用試用期是多長時間業(yè)務方面最好是知道它們招什么業(yè)務的總監(jiān),有相關經驗或業(yè)績最好?？蛻艚浝矸矫婺阕约河写罂蛻糍Y源,比如認識1000人以上企業(yè)的老板呀什么的。

你不會什么都去應聘吧普通營業(yè)員的工資在1000-1600之內.我們的工資論級!在高一些開2000左右的,就是主任助理了!您要想應聘成功您所說的這幾個職位,我想首先是您的文化素質和您的自身素質都是很高的!還有您要了解一些您所應聘的這個職位,還有您還要有對移動業(yè)務,客戶群有一定的了解,對移動前景發(fā)展等等!如果您來到移動會給他們帶來些什么樣的東西(無論是您的客戶關系還是您自身的經驗積累)。在移動應聘這些職位,會有一些關系的,如果您想應聘成功的話,那就靠您自己了!移動有一個管培訓的人曾說過“如果你連自己都不能推銷出去,那你還怎么把我們的公司推銷出去啊”!希望您能夠應聘成功!挖掘對手用戶,保留全球通用戶,開拓市場等.我們這邊試用期是1700左右.以后的話就要看完成領導給的任務情況看了,這邊的實習期是3個月.

客戶經理,就是管理客戶的疑問投訴等問題的總領導,還包括客戶vip的管理,客戶對于服務意見建議的管理咨詢.工資這個問題,希望不要太看重,3000多一點.我和幾位即將參加移動公司“業(yè)務總監(jiān)”、“客戶經理”、“呼叫中心”的招聘,就業(yè)困難,機會難得。注意事項,職業(yè)特點。請教各位高人指點。

第11篇 客戶經理工作崗位職責

管好公司的銷售工作,服務好客戶,并且要聯(lián)系客戶,開發(fā)客戶,對于公司各部門的工作做好協(xié)調,這就是客戶經理一職。具體的客戶經理崗位職責,要根據企業(yè)的需求而制定。以下是某企業(yè)客戶經理的崗位職責內容,請參考。

一、職位名稱:客戶經理

二、所屬步門:銷售部

三、直屬上級:銷售部經理、銷售總監(jiān)

四、職位摘要:負責處理好片區(qū)的開發(fā),客戶的維護等營銷活動,把握市場動態(tài),及時向上級反映本片區(qū)經營狀況。

五、工作職責:

1.聯(lián)系客戶

客戶經理是全權代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”,客戶有產品需求只需找客戶經理,客戶經理應積極主動并經常地域客戶保持聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)客戶的需求,引導客戶的需求,并及時給予滿足,為客戶提供“一站式”服務。

2.開發(fā)客戶

對現(xiàn)有的客戶,客戶經理與之保持經常的聯(lián)系,而對潛在客戶,客戶經理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義,一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶,有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶,但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求,急待引導。

3.營銷產品

根據公司的經營原則、經營計劃和對客戶經理的工作要求,對市場進行深入研究,并提出自己的營銷方向、工作目標和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中,客戶經理要積極準備推銷公司產品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求,有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。對客戶的新需求,要及時向有關部門報告。

4.內部協(xié)調

客戶經理是公司對外服務的中心,每一客戶經理都是公司伸向客戶的友好之手。因此,客戶經理“把握”的每筆業(yè)務都是公司的財富,需要所有相關部門全力協(xié)助,客戶經理有責任發(fā)揮協(xié)調中心的作用,引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成?？蛻艚浝砀愫脙炔繀f(xié)調主要有以下四個方面:

(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調

(2)各部門之間的協(xié)調

(3)上下級之間的協(xié)調

(4)經營資源分配協(xié)調

部門協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

六、工作內容

1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。

2.細分客戶。確立目標市場和潛在客戶,建立客戶檔案。

3.客戶關系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源。

4.客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析和評價。

5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略,以保持與客戶的關系。

七、素質要求:

(1)品的素質。應具有較強的責任心和事業(yè)心,嚴守公司與客戶的秘密。

(2)營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。

(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解,熟悉公司各方面業(yè)務。

(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況,能夠對客戶進行綜合分析,對客戶需求有較強的預見力。

(5)籌劃能力。工作目標明確實際,計劃方案切實可行,預算安排精確有效,工作日程井然有序。

(6)協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法,與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系,團隊協(xié)作精神強。

合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力,具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識,性格上要熱情開朗,負有責任感,并且要熟悉產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經驗。

第12篇 證券高級客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

4、積極主動地去開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標。

任職要求:

1、大專及以上學歷,2年以上工作經驗,銀行、保險、互聯(lián)網金融行業(yè)、第三方理財行業(yè)等相關金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、有一定的人脈和資源,以客戶為導向有較強的說服感召能力;

4、精力充沛,充滿激情,目標導向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板二)

崗位職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

2、2年以上工作經驗,英語4級,有afp,cfp,cfa優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優(yōu)先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發(fā)能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶,機構客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;

5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、有銀行理財產品,基金證券經驗優(yōu)先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、為人誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;

3、輔導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,分析客戶財務收支狀況,判斷客戶財務現(xiàn)狀;

4、針對客戶需求獨立設計可行性方案,給予指導;

5、收集反饋意見,分析方案的實施結果,撰寫報告;

6、修改客戶的方案,以適應新的投資環(huán)境;

7、根據客戶的實際需求,代理理財;

8、推廣投資產品,開拓客戶資源,開發(fā)、維護客戶關系。

任職要求:

1、金融/市場營銷/經濟管理相關專業(yè)本科及以上學歷,有海外留學背景優(yōu)先;

2、對于金融及經濟相關數據較為熟悉;

3、性格開朗,善于與人溝通;

4、對于金融行業(yè)發(fā)展有長期規(guī)劃;

5、抗壓能力較強?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、向目標客戶群推廣產品并完成銷售任務(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

第13篇 期貨高級客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

3、具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神。客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)經驗的優(yōu)先考慮?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、建立并維護與銀行、政府和其他金融機構的良好合作關系,進行定期溝通,有效拓展和維護渠道資源;

2、根據信貸市場、擔保市場、金融政策、客戶融資擔保需求的現(xiàn)狀,制定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,率領部門人員在風險可控的前提下開展直接貸款或擔保業(yè)務,完成部門工作任務指標;

3、負責重點客戶的市場開拓,結合公司業(yè)務經營范圍,對客戶提供多方面支持,提高公司多元化盈利,培養(yǎng)公司忠誠的客戶體系;

4、指導和監(jiān)督部門人員嚴格按照公司相關管理辦法和流程規(guī)定,做好貸前、貸中、貸后的各項工作;

5、定期對所實施的項目進行貸后檢查,收集行業(yè)和客戶變化信息,匯總和分析所可能出現(xiàn)的風險,提出運營和管理建議,向公司領導匯報,并參與制定調整戰(zhàn)略;

6、負責部門內人員的日常管理,定期組織并實施對部門人員的職業(yè)能力素質培訓和職業(yè)道德教育培訓,持續(xù)提高部門人員的工作能力和道德修養(yǎng)。

任職要求:

1、年齡30歲以上,財經類本科及以上學歷;

2、三年以上擔保公司、貸款公司或銀行信貸等相關行業(yè)管理經驗;同金融機構和客戶保持良好的合作關系,有一定的客戶資源;

3、熟悉掌握財務、金融、經濟法等相關知識;

4、熟悉掌握信擔保相關知識和操作流程、風險防范措施;

5、熟知各行業(yè)中小企業(yè)行業(yè)現(xiàn)況,經營管理特點,融資需求,反擔保措施設定和操作要點,有一定的客戶資源;

6、具有良好的計劃、協(xié)調和控制及數據分析等能力;

7、具有良好的談判能力、溝通能力和表達能力、文字處理能力?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、負責保理業(yè)務推廣工作,包括保理客戶營銷、業(yè)務貸前審核、協(xié)調保理客戶的操作交易、披露潛在風險,保理操作系統(tǒng)管理等;

2、及時、準確收集保理業(yè)務相關信息和各種問題,根據業(yè)務變化隨時調整及完善解決方案;

3、參與保理業(yè)務操作風險內控自查,保障保理業(yè)務日常操作完全符合內部及外部監(jiān)管要求,定期記錄差錯情況并及時分析原因,確保保理業(yè)務報表數據準確并及時報送;

4、協(xié)助制定銷售戰(zhàn)略,針對客戶需求,能夠開發(fā)捆綁銷售產品與合作商戶,加強與業(yè)務合作商戶聯(lián)系、洽談、管理和維護。

任職要求:

1、3-5年以上銀行或金融機構保理業(yè)務、應收賬款融資、供應鏈融資或貿易融資等相關經驗;

2、具備一定的英語聽讀寫能力;

3、具備一定的計算機操作能力,包括但不限于word、e_cel、ppt等;

4、具備貿易融資產品基本知識,熟悉銀行、保理公司相關業(yè)務流程和風險控制;

5、具備信貸財務分析基礎,良好的數據識別、分析能力,具備風險控制意識和團隊合作精神;

6、性格開朗、頭腦清晰、嚴謹細致、善于溝通、語言文字表達能力強?？蛻艚浝韻徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資理財建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有購買基金、私募股權、地產基金、信托、保險、海外移民、海外置業(yè)、海外投資意向的客戶

任職要求:

1、2-10年金融行業(yè)工作經驗;具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)大專或以上學歷;

2、有較強的學習能力和工作責任心,具有和高端人士交往的經驗和能力;

3、有金融行業(yè):銀行、證券、信托、基金、保險等行業(yè)大客戶銷售經驗。

4、 擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第14篇 高級客戶經理崗位職責工作內容

高級客戶經理職位要求

1、大專(含)以上學歷;

2、有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽;

高級客戶經理崗位職責/工作內容

1、應用公司良好的資訊資源為客戶提供必要的服務;

2、搜集、整理各種市場信息并及時反饋,負責公司的宣傳品擺放及派發(fā);

3、指導并協(xié)助客戶辦理開戶等有關手續(xù)。

第15篇 公司業(yè)務客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表?？蛻艚浝淼穆氊煱?全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

公司業(yè)務客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、開發(fā)客戶資源,管理與維護客戶關系,深度拓展?jié)撛阡N售機會,完成業(yè)績目標(其他行業(yè)領域資源亦可);2、管理維護客戶授信,確保授信資產質量優(yōu)良,全面落實風險管理規(guī)定。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、3年(含)以上銀行公司業(yè)務工作經驗,熟悉行業(yè)特點和融資模式,具有豐富的市場資源者優(yōu)先;

3、具有親和力,反應敏捷,具有較強的溝通及交際技巧,良好的客戶服務意識,有責任心,能承受較大的工作壓力。公司業(yè)務客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、掌握規(guī)模和穩(wěn)定的客戶組員,具備豐富的業(yè)務經驗,服務客戶基本以大中型企業(yè)為主;

2、針對集團性客戶信貸過程中的風險特征提出防范策略;

3、結合企業(yè)的財務需求,提供相應的個性化金融綜合服務方案;

4、能夠獨立處理公司銀行等常規(guī)業(yè)務;

5、掌握我行授信管理規(guī)章制度和信貸投向政策,熟練運用各類信用分析技術和工具;

6、上級交辦的其他事項。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷;

2、從事公司銀行業(yè)務工作2年以上;

3、取得客戶經理《等級資格證書》;

4、了解我行授信管理規(guī)章制度和信貸投向政策,能熟練的運用各類常用信用分析技術和工具,具備單獨開發(fā)維護大中型客戶客戶的能力,能夠獨立完成各種授信業(yè)務;

5、能主動發(fā)現(xiàn)和尋找各種公司業(yè)務的發(fā)展機會,并做出清晰的判斷及決策;

6、善于協(xié)調銀行內部各層次、各部門、各環(huán)節(jié)的關系以及同業(yè)合作伙伴之間的關系;

7、具備良好的溝通表達技巧,能與監(jiān)管機構、行內各單位、各條線進行充分的信息溝通,形成良好的人際關系和溝通效果;

8、身體健康,無違法犯罪、違規(guī)違紀、受到處分等不良行為記錄。公司業(yè)務客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責開發(fā)公司、投行、金融(資本)市場等業(yè)務優(yōu)質客戶資源;

2、管理與維護客戶關系,深度拓展和維護提升客戶潛在銷售機會;

3、完成業(yè)務或產品銷售任務。

任職要求:

1、 年齡40周歲(含)以下,本科及以上學歷;

2、 具有3年及以上相關工作經歷;

3、 具有較強的市場營銷能力、良好的企業(yè)或個人客戶財務分析和風險識別能力。公司業(yè)務客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結算等產品和服務,推動與客戶在各項業(yè)務上的深度合作;

2、根據銀行發(fā)展戰(zhàn)略,培養(yǎng)優(yōu)質客戶及開拓新客戶,確保完成銀行分配的各項業(yè)務經營指標;

3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件,以保證信貸質素;

4、負責開展與工銀亞洲對口部門和工商銀行各分支機構的業(yè)務聯(lián)動工作;

5、完成上級交代的其他任務。

任職要求:

1、大學本科或以上學歷,金融、經濟、財務或相關專業(yè)畢業(yè);

2、3年以上銀行公司業(yè)務拓展工作經驗;

3、熟悉銀行信貸業(yè)務及其他相關業(yè)務;

4、熟悉商業(yè)銀行、外匯及擔保法等相關法律法規(guī);

5、具有較強的行業(yè)及財務分析能力,熟悉報告的撰寫;

6、具有較強的市場開拓能力,有存款客戶資源者將優(yōu)先考慮;

7、具有較強的創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調及風險識別評估能力能力;

8、具有較強的責任心,積極進取,并具有團隊合作精神。公司業(yè)務客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責公司客戶的開拓與維護工作;

2、通過優(yōu)質的客戶服務和定期的聯(lián)系,維護客戶關系,提升客戶對我行的認可度,了解客戶拓展中客戶的實際需要,根據要求設計、開發(fā)和優(yōu)化產品服務;

3、根據銀行規(guī)定,對貸款客戶進行定期貸后管理,防范貸款風險。

任職要求:

1、年齡在30歲以下;

2、重點大學本科或以上學歷,具備財經類專業(yè)知識背景;

3、2年或以上商業(yè)銀行公司業(yè)務(或零售業(yè)務)拓展相關工作經驗;

4、堅韌不拔的成就動機,靈活高效的營銷技巧。

第16篇 對公客戶經理崗位工作職責

簡介:銀行客戶經理(bcm)可說是銀行與客戶交流的橋梁,工作主要是以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務,并負責維護客戶關系。但如果想成為出色的銀行客戶經理,就要有較強的公關能力和系統(tǒng)的營銷策略,強烈的服務意識,能夠積極調動商業(yè)銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

對公客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責企業(yè)客戶的營銷開發(fā),完成支行下達的考核任務;

2、負責分管業(yè)務的貸前、貸中和貸后的工作;

3、負責分管客戶關系的維護;完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、遵紀守法,無不良記錄;

2、具備良好的政治素質和職業(yè)素養(yǎng),公正、誠實、廉潔,立志長期在廊坊銀行發(fā)展;

3、身體健康;

4、同專業(yè)工作經驗三年以上,有貿易金融業(yè)務工作經驗者或客戶資源者優(yōu)先。對公客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、整合成員企業(yè)或上下游金融資源,組織實施企業(yè)授信,保障企業(yè)運營資金需求;

2、整合及獲取合作銀行產品、授信、渠道及信息資源,推動金融創(chuàng)新,促進產業(yè)發(fā)展;

3、導入或開發(fā)金融創(chuàng)新產品(含金融事業(yè)部產品),設計增值金融服務方案,并向用戶推廣及營銷;

4、運用金融資源,盤活運營資產,創(chuàng)造效益;

5、組織實施集團及企業(yè)的重大融資項目;

6、用戶關系維護,合作數據管理及分析。

任職要求:

1、財經或金融相關專業(yè);

2、2-3年以上銀行工作經驗,其中1-2年以上銀行對公業(yè)務信貸工作經驗;

3、對企業(yè)信貸、供應鏈金融、貿易融資、互聯(lián)網金融以及投資銀行業(yè)務有一定的了解與掌握,熟悉銀行對公信貸管理流程,對金融市場環(huán)境了解程度高。對公客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、拓展企業(yè)金融客戶市場,營銷我行金融產品;

2、存量客戶的維護及服務等工作。

任職要求:

1、年齡35周歲以下,本科及以上學歷;

2、具有2年以上經濟金融從業(yè)經歷,具有豐富的客戶資源、較強的拓展能力和良好的社會關系,熟悉市場情況,深入了解客戶需求;

3、對于具有特殊客戶資源的,以及有能力推動政府、事業(yè)單位金融業(yè)務,或有能力開拓行業(yè)渠道者優(yōu)先考慮,可適當放寬條件。對公客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、向現(xiàn)有客戶或潛在的客戶營銷我行公司金融產品和服務方案,開拓優(yōu)秀的價值企業(yè)成為我行客戶;

2、發(fā)現(xiàn)客戶需求,策劃對公客戶的營銷方案并組織實施,完成相應的銷售指標,提升客戶對銀行的價值貢獻度;

3、對授信客戶進行授信調查,撰寫授信申請報告,對信貸風險進行分析、預警和控制,確保授信業(yè)務資產質量,采取有效措施保全銀行資產;

4、維護分/支行當前客戶的客戶關系,負責銀行與對公客戶的溝通,及時推廣我行新業(yè)務和最適合客戶的業(yè)務,保證與價值客戶的長期合作;

5、對經管的客戶進行日常的貸后檢查,包括日常走訪、填寫檢查報告,密切關注授信企業(yè),若有重大預警事項等應及時上報;

6、完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,有相關工作經驗者優(yōu)先;

2、有較強的溝通交流、社會交際和市場拓展能力,客戶服務意識較強;

3、有較強的抗壓能力,細致耐心且具有團隊合作精神。對公客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責拓展銀行國內企業(yè)客戶群業(yè)務;

2、承接企業(yè)金融部年度策略/目標/營運計劃,以達到個人年度績效目標;

3、處理大陸地區(qū)公司客戶之財務需求,提供客戶所需之融資、投資、籌資之財務建議,以協(xié)助客戶進行相關決策,提升客戶滿意度;

4、執(zhí)行公司內外部多重作業(yè)與檢核流程,內部包含審查、營運、產品、債管,外部包含客戶與同業(yè),以確保遵循相關法令規(guī)定與內部規(guī)范;

5、確保產品與服務的完整性與正確性,以有效避免對事業(yè)單位的風險損失。

任職要求:

1、金融學、經濟學、數學等相關專業(yè)本科畢業(yè);

2、銀行業(yè)務推廣及企業(yè)金融授信業(yè)務相關經驗8年以上;

3、財務分析能力佳。