理財(cái)工作崗位職責(zé)12篇

第1篇 理財(cái)規(guī)劃師崗位工作職責(zé)

簡介:理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)、

理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、積極引進(jìn)優(yōu)秀人才;

2、團(tuán)隊(duì)伙伴面談規(guī)劃;

3、團(tuán)隊(duì)伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo),訓(xùn)練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能;

4、鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)伙伴引進(jìn)優(yōu)秀人才;

5、協(xié)助配合大團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)銷售政策和制定和執(zhí)行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)濟(jì)金融,法律,財(cái)務(wù)稅務(wù)專業(yè),emba學(xué)歷,注會(huì)注稅優(yōu)先考慮,或者對(duì)婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財(cái)及保險(xiǎn)咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)金融理財(cái)產(chǎn)品,并制定理財(cái)方案;

3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性;

5、熱愛保險(xiǎn)行業(yè)有營銷工作熱情,責(zé)任心強(qiáng);

6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)方案;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立相關(guān)金融帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài);

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、按照公司分配的客戶資源,對(duì)客戶資料進(jìn)行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務(wù)及維護(hù)工作;為客戶提供合適的理財(cái)計(jì)劃,全面提升個(gè)人能力,

3、開拓新業(yè)務(wù),完成個(gè)人指標(biāo);

4、嚴(yán)格遵守公司活動(dòng)量管理規(guī)定,認(rèn)真填寫活動(dòng)量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會(huì)議和培訓(xùn);

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學(xué)歷;

2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;

3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

5、具有良好的學(xué)習(xí)力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險(xiǎn)知識(shí),獲得公司或行業(yè)認(rèn)可的金融理財(cái)師資格者優(yōu)先。

第2篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

第3篇 第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:產(chǎn)品經(jīng)理(product manager)是企業(yè)中專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的職位,產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產(chǎn)品,選擇何種技術(shù)、商業(yè)模式等。并推動(dòng)相應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產(chǎn)品的生命周期,協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、運(yùn)營等,確定和組織實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品策略,以及其他一系列相關(guān)的產(chǎn)品管理活動(dòng)。

產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司理財(cái)端產(chǎn)品規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品優(yōu)化等工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的需求、設(shè)計(jì)等整個(gè)流程的項(xiàng)目管理工作;

3、對(duì)金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);

4、了解國內(nèi)外金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;

5、構(gòu)思新的產(chǎn)品思路,設(shè)計(jì)新的產(chǎn)品模式,完善公司理財(cái)產(chǎn)品線。

任職要求:

1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn),曾在金融公司從事過金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),熟悉各金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

3、對(duì)金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、市場需求等具有較強(qiáng)的分析能力和敏銳的反應(yīng)能力,熟悉金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制;

4、具有一定的產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及可行性分析的能力;

5、具備良好的溝通表達(dá)能力,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的邏輯思維能力。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動(dòng)態(tài),負(fù)責(zé)財(cái)富特色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、市場推廣、營銷材料制作、組織產(chǎn)品路演培訓(xùn)等;

2、協(xié)助發(fā)行管理工作。

任職要求:

1、國內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、具有2年以上信托產(chǎn)品營銷設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn),了解財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品營銷概念和實(shí)操;

3、邏輯思維、溝通能力強(qiáng),能熟練操作各類辦公軟件。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)和引進(jìn)優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品,主要包括信托、證券、資管計(jì)劃、私募基金和股權(quán)項(xiàng)目等;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估,進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查,整理數(shù)據(jù)庫和評(píng)級(jí)系統(tǒng),跟進(jìn)項(xiàng)目交易對(duì)手情況;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)接、產(chǎn)品談判、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品交易風(fēng)控過程;

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品推介資料的編寫,進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)和推介會(huì)宣講。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、金融行業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備基金從業(yè)資格;

3、金融專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉國內(nèi)資本市場及各類金融產(chǎn)品;

4、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達(dá)能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì),包括但不限于資管計(jì)劃、有限合伙、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品形式,負(fù)責(zé)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益測算等因素設(shè)計(jì);

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品備案、基金產(chǎn)品運(yùn)行及產(chǎn)品投資過程的風(fēng)險(xiǎn)控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)基金行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品分析,并負(fù)責(zé)對(duì)潛在客戶的投資需求及競爭產(chǎn)品的信息保持動(dòng)態(tài)分析,根據(jù)需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化;

4、負(fù)責(zé)與第三方機(jī)構(gòu)或其他的溝通及關(guān)系維護(hù);

5、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門密切合作,保證基金產(chǎn)品發(fā)行順暢;

6、負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

2、具3年以上同行業(yè)知名機(jī)構(gòu)從事實(shí)際的基金產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、基金募集與管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有產(chǎn)業(yè)基金、pe等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、有良好的人脈關(guān)系,具有良好的組織溝通能力、學(xué)習(xí)力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;

5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項(xiàng)目合同。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的方向及客戶需求,制定產(chǎn)品池規(guī)劃;深入研究各類金融產(chǎn)品,從市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績、創(chuàng)新性等維度引入有競爭力的金融產(chǎn)品并組織實(shí)施

2、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產(chǎn)品庫與銷售平臺(tái);

3、負(fù)責(zé)定期撰寫行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、銷售、服務(wù)等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與趨勢分析報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)線開展金融產(chǎn)品營銷、服務(wù)等工作。

任職要求:

1、本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理相關(guān)專業(yè);

2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

第4篇 p2p理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù);

2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo),根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

第5篇 理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:理財(cái)(financing),指的是對(duì)財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理,以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。理財(cái)分為公司理財(cái)、機(jī)構(gòu)理財(cái)、個(gè)人理財(cái) 和家庭理財(cái)?shù)?。人類的生存、生活及其它活?dòng)離不開物質(zhì)基礎(chǔ),與理財(cái)密切相關(guān)。

理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù);

2、根據(jù)客戶理財(cái)需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達(dá)成共識(shí),基于公司理財(cái)精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科(含)以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí);

2、具備良好的溝通能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;

3、2年以上客戶管理經(jīng)驗(yàn)、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財(cái)師、保險(xiǎn)(其中一項(xiàng))從業(yè)資格者優(yōu)先;

5、具有很好的客戶服務(wù)意識(shí),曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位者優(yōu)先考慮;

6、具備極強(qiáng)的紀(jì)律性、執(zhí)行貫徹能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,對(duì)工作要以熱情、誠信、勤奮、有責(zé)任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)存款、理財(cái)產(chǎn)品、黃金、基金、保險(xiǎn)、國債等產(chǎn)品的營銷拓展和分行組織營銷活動(dòng)的落實(shí);

2、承擔(dān)零售客戶的服務(wù)維護(hù)工作,負(fù)責(zé)高端客戶的營銷拓展,通過有針對(duì)性的服務(wù),提升本行高端客戶數(shù)量和質(zhì)量。針對(duì)高端客戶和潛在高端客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化理財(cái)方案,進(jìn)行一對(duì)一的理財(cái)服務(wù);

3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進(jìn)行推薦。

任職要求:

1、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉市場及金融產(chǎn)品,具備對(duì)客戶的分析、研究能力;能夠指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門與客戶合作,能夠制定有針對(duì)性的客戶綜合金融服務(wù)方案;

2、年齡35周歲(含)以下;

3、全日制本科(含)以上學(xué)歷,碩士研究生及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,業(yè)務(wù)資源豐富者,學(xué)歷可適當(dāng)放寬至全日制大專。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;

2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級(jí)

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有afp、cfp等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、開拓新客戶,積極主動(dòng)地為客戶推薦全方位的銀行和個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,達(dá)到并超過既定銷售目標(biāo) ;

2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專業(yè)指導(dǎo),并滿足客戶在個(gè)人理財(cái)方面的需求;

3、維護(hù)和發(fā)展與客戶保持長期合作關(guān)系,不斷開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會(huì);

4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經(jīng)驗(yàn);

3、對(duì)當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;

4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力

5、流利的普通話及英語;

6、工作富有激情,以結(jié)果為導(dǎo)向,能承受壓力。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、組織實(shí)施集團(tuán)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,建立并維護(hù)集團(tuán)整體市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并完善市場風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

2、管理集團(tuán)衍生品議案及外部相關(guān)公告,根據(jù)上市公司要求及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行衍生品信息披露,并及時(shí)預(yù)警及匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告;

3、統(tǒng)籌管理集團(tuán)成員企業(yè)外匯理財(cái)/融資業(yè)務(wù),安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財(cái)業(yè)務(wù),并完成內(nèi)部審批;

4、開發(fā)、導(dǎo)入、創(chuàng)新外匯理財(cái)/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;

5、獲取市場資訊,進(jìn)行市場研究,組織各項(xiàng)金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團(tuán)管理層及成員企業(yè);

6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國際慣例,把控業(yè)務(wù)的操作、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn);

7、推進(jìn)外匯管理系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷,精通英文;

2、3-5年以上商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務(wù)慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第6篇 理財(cái)工作崗位職責(zé)

儲(chǔ)備主管,理財(cái)規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:

職位描述

1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);

3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護(hù)及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺(tái),

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第7篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容

理財(cái)顧問職位要求

財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

第8篇 理財(cái)客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、收集市場競對(duì)信息,并整理成報(bào)告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

4、具有較好的溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識(shí);

5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計(jì)劃,完成銷售任務(wù);

4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、接受長期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);

5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

任職要求:

1、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);

3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的維護(hù)。

任職要求:

1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)

2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、有過獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);

5、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

第9篇 理財(cái)銷售助理崗位工作職責(zé)

簡介:一名合格的銷售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識(shí)和客戶運(yùn)營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個(gè)職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識(shí)這個(gè)職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì),并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行迅速有效的跨部門溝通;

3、團(tuán)隊(duì)會(huì)議及活動(dòng)的安排和跟進(jìn);

4、制作各類銷售報(bào)表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團(tuán)隊(duì)常規(guī)申請(qǐng)和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷售支持事務(wù);

5、理解及貫徹實(shí)施總部的相應(yīng)管理政策。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨(dú)立工作能力強(qiáng),細(xì)心,有責(zé)任心;

5、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,為人誠實(shí)可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對(duì)接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、組織策劃銷售活動(dòng),營銷活動(dòng);

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對(duì)整體營銷經(jīng)營情況進(jìn)行階段性分析和匯報(bào)。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè)知識(shí):金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、法律、市場營銷等經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè),具有全面復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機(jī)構(gòu)有過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強(qiáng);學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強(qiáng);吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎(chǔ)辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進(jìn)目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo);

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好客情關(guān)系,對(duì)客戶需求進(jìn)行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);

6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)驗(yàn):一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實(shí)、外向,熱情,樂觀,上進(jìn)、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強(qiáng)烈的成功驅(qū)動(dòng)力和目標(biāo)感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售;

2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設(shè)。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進(jìn)取,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個(gè)人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標(biāo),根據(jù)要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售任務(wù);

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、營銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),善于與人溝通。

第10篇 理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

概述:理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者;是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo),負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃,完成預(yù)定指標(biāo);

2、對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作;

3、負(fù)責(zé)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

4、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。

5、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束前,掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況;明確每個(gè)各員工業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)考核辦法,統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo);發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個(gè)人價(jià)值,提升員工對(duì)公司的滿意度。

6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。

第11篇 理財(cái)顧問工作崗位職責(zé)

每一個(gè)公司的理財(cái)顧問,所負(fù)責(zé)的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責(zé)也不同。以下的理財(cái)顧問崗位職責(zé)資料,僅供參考。

1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

第12篇 理財(cái)顧問崗位工作職責(zé)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 》臨沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。》棗莊招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文三:

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測評(píng)。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3. 解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。