理財顧問崗位職責要求15篇

第1篇 原油理財顧問崗位職責任職要求

原油理財顧問崗位職責

任職要求:1、大專以上學歷，計算機、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣，有豐富的營銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交，具有較強的溝通交流能力及親和力，有上進心，責任感。

原油理財顧問崗位

第2篇 高級理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；

4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第3篇 現(xiàn)貨理財顧問崗位職責任職要求

現(xiàn)貨理財顧問崗位職責

任職要求: 1、18歲至30歲，大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者，有能力者可破格(學歷，年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗，口才良好，有上進心，充滿激情，具有團隊精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難; 3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力; 4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經(jīng)驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 誠聘

現(xiàn)貨理財顧問崗位

第4篇 ifa理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1. 經(jīng)過公司全方位的培訓后，參與團隊開拓市場的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；

2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值；

3. 協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務(wù)，完成個人及團隊業(yè)績指標；

4. 參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

職位要求：

1、大專以上學歷，有金融業(yè)工作經(jīng)驗者適當放寬條件。

2、具有豐富的金融知識，了解國內(nèi)外市場的投資動向，對該行業(yè)有自己的認識、思考和看法；

3、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力；

4、學習能力強，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；

具有優(yōu)秀的團隊合作精神，勇于承擔完成目標責任的能力，能在壓力下主動勝任工作。

第5篇 金融理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

理財規(guī)劃師是金融營銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無關(guān)系人士進入私人銀行，成為高端財富管理師的起點。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè)，沒有天花板。

【崗位職責】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲蓄計劃、風險保障計劃、財富傳承及稅務(wù)籌劃等財務(wù)規(guī)劃；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上，大學本科及以上學歷(金融、財務(wù)、營銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作經(jīng)驗為佳

3、有銷售、財務(wù)、審計以及銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時間，所以需要具備良好的自我時間管理能力

2008年國際金融危機以來，全球財富管理市場發(fā)生了深刻調(diào)整，其中最突出的特征是：全球財富分布和投資逐漸向新興市場傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復合增長率高居榜首。近年來，中國客戶正在成為全球發(fā)達地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復雜的資產(chǎn)組合將對私人財富管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，決定了私人財富管理業(yè)務(wù)的新方向。富?？蛻舻膬r值觀正在發(fā)生從富到貴的改變，他們會根據(jù)自己的生活方式、美的消費能力、對社會的價值貢獻來配置自己的財富，而不僅僅是看重投資回報率。據(jù)貝恩咨詢調(diào)查顯示，高端客戶對高質(zhì)量的生活、財富安全、財富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升，對財富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉(zhuǎn)變。

所謂新資產(chǎn)配置，是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置，更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn)，以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問題。富?？蛻羲鶕碛械馁Y產(chǎn)類別五花八門，超出了他們對資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布，財富該如何傳承，現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求，在各類理財市場及各國金融市場資產(chǎn)該如何配置，稅務(wù)該如何處理，家族精神該如何傳承等問題。這些復雜的問題不斷考驗私人財富管理師的服務(wù)能力，對金融從業(yè)者提出私人財富管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必須依托綜合理財業(yè)務(wù)平臺，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域，遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務(wù)，針對個人、家庭、企業(yè)經(jīng)營進行風險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財?shù)认盗械睦碡斝枨?，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標。

在當今金融理財、財富管理市場，各家銀行、保險公司、金融機構(gòu)都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的，已經(jīng)全方位進入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

平安綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是平安旗下的高端綜合金融營業(yè)部門，致力于為中高凈值家庭和機構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財策劃與財富管理服務(wù)。

金融投資理財精英智囊團隊，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財觸角及駕馭風險的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財富價值和人生夢想，滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求，努力成為中國精英階層的首選財富管理專家。

無論是公司實力、過往業(yè)績、實戰(zhàn)經(jīng)驗，還是金融理財平臺、管理團隊、專業(yè)服務(wù)，都獨具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，平安綜合金融理財團隊是客戶值得信賴的金融理財專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺！

第6篇 投資理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

職責描述

崗位職責：

1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

2、維護客戶，深度挖掘客戶價值；

3、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃；

4、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

薪酬福利：

無責任（與業(yè)績無關(guān)）底薪：3300+提成+獎金

入職帶薪培訓期+五險一金+國家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團隊活動+每年團隊旅游

晉升空間：

每季度考核一次（3個月/次），一年有4次晉升加薪機會

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一：營銷專員業(yè)務(wù)組長（3個月左右） 團隊主管（6個月左右）市場總監(jiān)（1年左右） 分公司經(jīng)理（兩年左右）

任職資格：

1、年齡20-27周歲，?？萍耙陨蠈W歷；

2、熱愛金融行業(yè)，有強烈的發(fā)展欲望；

3、良好的客戶溝通、客服維護能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；

有意者電話聯(lián)系或投遞簡歷！

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第7篇 綜合金融理財顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

二、崗位職責

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第8篇 理財顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應的業(yè)績考核指標。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第9篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責

1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；

4.根據(jù)市場營銷計劃，完成銷售指標。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資理財顧問發(fā)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

第10篇 新三板高級理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責高端財富管理產(chǎn)品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù)，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團隊業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責任職要求

產(chǎn)品理財顧問崗位職責

職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

產(chǎn)品理財顧問崗位

第12篇 新三板理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

4、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

5、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

6、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升；

9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

職位要求：

1、大專及以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場洞察力和應變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強；

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強，良好的團隊合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當放寬。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第13篇 投資理財顧問崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶提供金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；

4、研發(fā)報告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶的個性化需求和意見。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上學歷，經(jīng)濟金融類、市場營銷學、管理學類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識和團隊協(xié)作意識。

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第15篇 理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務(wù)有限責任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪8000

培訓津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧