財富管理師崗位職責(zé)10篇

第1篇 高級財富管理師崗位職責(zé)

高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第2篇 高端財富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

第3篇 財富管理師崗位職責(zé)任職要求

財富管理師崗位職責(zé)

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構(gòu)或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財富管理師崗位

第4篇 初級財富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

第5篇 中級財富管理師崗位職責(zé)

中級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、負責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;

2、負責(zé)通過電話銷售的方式完成篩選潛在客戶工作和客戶邀約工作;

3、負責(zé)客戶維護等售后服務(wù)工作。

4.組織高端活動,從而更好的達到銷售的目的。

任職要求:1、金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗;

2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關(guān)行業(yè);

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細致、踏實負責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神;

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源;

6、有銀行、證券、保險、基金、理財師等資格證書。

第6篇 資深財富管理師崗位職責(zé)

資深財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第7篇 財富管理師崗位職責(zé)

財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶; 3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率; 4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù); 5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,個人能力突出者放寬到大專學(xué)歷; 2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策; 3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解; 3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持; 4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神; 5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力; 6、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 7、具有其他金融機構(gòu)或高端地產(chǎn)、高端會所2年以上個人銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第8篇 卓越財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第9篇 私人財富管理師崗位職責(zé)

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構(gòu)) 理財規(guī)劃師e

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責(zé)銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責(zé)配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務(wù)機會;

6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.

7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

第10篇 金融財富管理師崗位職責(zé)

金融財富管理師 乾道財富資產(chǎn)管理(北京)有限公司 乾道財富資產(chǎn)管理(北京)有限公司,乾道財富,乾道財富北京,乾道 崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責(zé)推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負責(zé)管理團隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、對客戶資源進行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責(zé)工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標(biāo);

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。