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崗位職責(zé)是什么
銀行理財(cái)崗位是銀行業(yè)務(wù)體系中的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括但不限于投資建議、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售、資產(chǎn)配置規(guī)劃等，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)增值和風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的金融知識(shí)，熟悉國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)各類(lèi)金融產(chǎn)品有深入理解。
2. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書(shū)，如cfa、cfp等，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
3. 具有優(yōu)秀的溝通能力，能準(zhǔn)確理解客戶需求，提供個(gè)性化理財(cái)方案。
4. 熟練掌握數(shù)據(jù)分析技能，能進(jìn)行市場(chǎng)研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5. 具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠維護(hù)并發(fā)展客戶關(guān)系。
6. 善于學(xué)習(xí)，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
崗位職責(zé)描述
銀行理財(cái)專(zhuān)員的工作日常包括接待客戶咨詢，分析客戶財(cái)務(wù)狀況，為其量身定制理財(cái)計(jì)劃；定期跟蹤市場(chǎng)變化，調(diào)整投資策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全與增值；參與理財(cái)產(chǎn)品推廣活動(dòng)，提升銀行理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；同時(shí)，還需與內(nèi)部各部門(mén)協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶服務(wù)：為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢服務(wù)，解答疑問(wèn)，解決困惑。
2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，制定合理的資產(chǎn)配置方案。
3. 產(chǎn)品推介：向客戶介紹并推銷(xiāo)適合的理財(cái)產(chǎn)品，解釋產(chǎn)品特性和風(fēng)險(xiǎn)。
4. 市場(chǎng)研究：定期分析金融市場(chǎng)走勢(shì)，為投資決策提供依據(jù)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：監(jiān)控投資組合，及時(shí)調(diào)整以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶利益。
6. 客戶關(guān)系維護(hù)：保持與客戶的緊密聯(lián)系，了解需求變化，提供持續(xù)服務(wù)。
7. 內(nèi)部協(xié)作：與信貸、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)合作，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)有效。
銀行理財(cái)崗位是一個(gè)需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)、人際交往能力和敏銳市場(chǎng)洞察力的角色，旨在通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
銀行理財(cái)崗位職責(zé)范文
第1篇 銀行理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
資深銀行理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;
(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車(chē)4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
者優(yōu)先;
(7)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
第2篇 銀行理財(cái)崗位職責(zé)
銀行理財(cái)經(jīng)理 1、對(duì)高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、及二次開(kāi)發(fā)。
專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開(kāi)朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū): 銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格 銀行理財(cái)銷(xiāo)售資格 基金銷(xiāo)售從業(yè)資格 1、對(duì)高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、及二次開(kāi)發(fā)。
專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開(kāi)朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū): 銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格 銀行理財(cái)銷(xiāo)售資格 基金銷(xiāo)售從業(yè)資格
第3篇 銀行理財(cái)專(zhuān)員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、主動(dòng)開(kāi)發(fā)與各類(lèi)資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;
2、投資事項(xiàng)的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;
3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;
4、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛(ài)投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;
2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開(kāi)拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;
4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6 人要有夢(mèng)想 萬(wàn)一成功了呢只要努力好的平臺(tái)很重要!!!!!
第4篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);
4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。
第5篇 私人銀行理財(cái)師崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)師 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財(cái)方案,并完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第6篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中,通過(guò)不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,來(lái)完成銷(xiāo)售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,完成銷(xiāo)售要求任職要求1大專(zhuān)及以上文化學(xué)歷2具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷(xiāo)售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第7篇 私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)經(jīng)理 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛(ài)與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、22周歲以上,要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
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第8篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
公司簡(jiǎn)介
高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）
旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）
學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）
從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)
遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的
晉升
內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦
第9篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求:
客戶開(kāi)拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū):
基金從業(yè)資格證
第10篇 銀行理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財(cái)經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責(zé)描述:
1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;
2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;
3.負(fù)責(zé)財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專(zhuān)屬理財(cái)服務(wù);
4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。
第11篇 私人銀行理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3、 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5.熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第12篇 銀行理財(cái)師崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)師 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財(cái)方案,并完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第13篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中，通過(guò)不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，來(lái)完成銷(xiāo)售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，完成銷(xiāo)售要求任職要求1大專(zhuān)及以上文化學(xué)歷2具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷(xiāo)售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第14篇 私人銀行理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)顧問(wèn) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第15篇 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財(cái)經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類(lèi)、金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第16篇 銀行理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)
銀行理財(cái)規(guī)劃師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
