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第1篇 高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
高級(jí)理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn) 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:
1、以電話銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶,與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證
第2篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(20篇)
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
【職位要求】
銷(xiāo)售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品(包括信用卡,保險(xiǎn)業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),信托項(xiàng)目等,針對(duì)客戶將產(chǎn)品整合) 大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限(金融/營(yíng)銷(xiāo)) 受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。 具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售關(guān)系。坦誠(chéng)自信,樂(lè)觀進(jìn)取,高度的工作熱情; 有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力; 良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。
薪酬: 上不封頂有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長(zhǎng)空間巨大,是我們的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 (薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補(bǔ)助 + 季度獎(jiǎng) + 年終獎(jiǎng) + 公司各項(xiàng)福利 + 商業(yè)保險(xiǎn))
【優(yōu)勢(shì)】
1、 公司提供完善優(yōu)厚有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利,多元化的收入來(lái)源(多達(dá)三十項(xiàng)),上不封頂。目前我公司理財(cái)人員年薪普遍在10萬(wàn)至30萬(wàn),高級(jí)金融理財(cái)師和營(yíng)銷(xiāo)主管年薪已達(dá)到100萬(wàn)以上! 2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專(zhuān)職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺(tái),享受?chē)?guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇! 3、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn):中國(guó)平安引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先的理財(cái)顧問(wèn)教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財(cái)顧問(wèn)的到全方位的提升,造就新一代的金融理財(cái)師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問(wèn)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。
【金融理財(cái)行業(yè)簡(jiǎn)介】:在美國(guó),一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和投資理財(cái)顧問(wèn)。醫(yī)生用來(lái)保命,律師用來(lái)規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,投資理財(cái)顧問(wèn)用來(lái)打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而投資理財(cái)顧問(wèn)的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財(cái)顧問(wèn)在全世界被稱(chēng)謂“第一職位”。 理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國(guó)金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒(méi)有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問(wèn)在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。
【投資理財(cái)顧問(wèn)職位介紹】投資理財(cái)顧問(wèn)是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人員,是客戶的“私人理財(cái)顧問(wèn)”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融投資理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢(qián)”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融投資理財(cái)顧問(wèn)需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^(guò)程中,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢(qián)”的能力。投資理財(cái)顧問(wèn)不僅要具備一定金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開(kāi)拓能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。
金融投資理財(cái)顧問(wèn)屬于顧問(wèn)型銷(xiāo)售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷(xiāo)售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰?wèn)”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式行銷(xiāo)服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個(gè)性化理財(cái)策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對(duì)手的尊重,自由的時(shí)間,快樂(lè)的心境。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
【招聘條件】
1、熱愛(ài)金融行業(yè),對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí),以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;
2、24周歲以上,大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;
3、具備經(jīng)營(yíng)心態(tài);
4、中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;
5、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;
7、因理財(cái)師是彈性工作時(shí)間,需要具備良好的自我時(shí)間管理能力;
8、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理等金融行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
【金融理財(cái)行業(yè)簡(jiǎn)介】
在美國(guó),一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和理財(cái)規(guī)劃師。醫(yī)生用來(lái)保命,律師用來(lái)規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,理財(cái)規(guī)劃師用來(lái)打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而理財(cái)規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財(cái)規(guī)劃師在全世界被稱(chēng)謂“第一職位”。
理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國(guó)金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒(méi)有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問(wèn)在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險(xiǎn)公司都叫理財(cái),都在招募理財(cái)規(guī)劃師或理財(cái)顧問(wèn),但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財(cái),因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問(wèn);而銀行的功能是儲(chǔ)蓄,或代售基金代售銀行保險(xiǎn),應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險(xiǎn)公司也只能賣(mài)人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師更適合一些。
【本公司優(yōu)勢(shì)】
1、由于依托平安金融集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺(tái),理財(cái)產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險(xiǎn)等各金融領(lǐng)域,可以解決客戶各方面的理財(cái)問(wèn)題,做到真正意義上的理財(cái),同時(shí)理財(cái)人員的收入可以多元化,本公司金融理財(cái)人員目前年薪已達(dá)到10萬(wàn)--100萬(wàn)。
2、一經(jīng)錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并以團(tuán)隊(duì)的形式展開(kāi)金融理財(cái)業(yè)務(wù),理財(cái)主管陪同市場(chǎng)拜訪客戶,輔導(dǎo)金融及營(yíng)銷(xiāo)技能。公司為具備投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專(zhuān)職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,享受?chē)?guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇!
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對(duì)理財(cái)服務(wù);
2,維護(hù)老客戶,開(kāi)發(fā)新客戶;
3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作
4,負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
5,負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
6,負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作
崗位要求
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;
4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;
5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力
6,性格活潑開(kāi)朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對(duì)金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
基本要求:
1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專(zhuān)亦可;條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求)
2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力
3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷(xiāo)售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先
4.具有良好的英語(yǔ)及普通話,懂粵語(yǔ)者優(yōu)先考慮
5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務(wù)簽證或外國(guó)簽證者優(yōu)先考慮
6.其他沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)但但對(duì)金融行業(yè)有興趣,有自我激勵(lì),上進(jìn)心的也可考慮
所有崗位人員入職后,我們均為您提供:
1.系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn)
2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間
3.中港兩地一流的資訊產(chǎn)品,環(huán)球理財(cái)產(chǎn)品,綜合金融平臺(tái)的支持
待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓(xùn)+公司其他福利。
->業(yè)績(jī)優(yōu)秀者年薪將超100萬(wàn),能者則達(dá)數(shù)百萬(wàn)。
崗位職責(zé):
1)通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
2)及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);
3)負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣,完成。個(gè)人及團(tuán)隊(duì)指標(biāo)。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)進(jìn)行基金政策與市場(chǎng)行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;4、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);5、獨(dú)立開(kāi)發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;6、負(fù)責(zé)制定所管理基金的投資計(jì)劃與實(shí)施方案; 7、負(fù)責(zé)所管理基金的日常投資管理工作,對(duì)基金投資業(yè)績(jī)負(fù)責(zé);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):1. 具備專(zhuān)業(yè)知識(shí),負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)客戶
2.為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議
3.做好客戶的后續(xù)跟蹤
4.嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度
任職要求:1.年齡不是問(wèn)題,只要有一顆努力想當(dāng)白富美高富帥的心
2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當(dāng)放寬學(xué)歷要求
3.專(zhuān)業(yè)不對(duì)口,沒(méi)關(guān)系,我們?yōu)樾氯颂峁?zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
公司待遇:
1、底薪2500+提成+五險(xiǎn)+其他福利;
2、享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日,帶薪年假;
3、定期安排豐富的員工活動(dòng),如旅游、生日福利等。
4、突出表現(xiàn)者有機(jī)會(huì)升任本公司銷(xiāo)售組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理(公司提供足夠的發(fā)展空間)
崗位職責(zé):
1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣,按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;同時(shí)負(fù)責(zé)客戶咨詢工作;
3、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
任職要求:
1、欲從事金融行業(yè)銷(xiāo)售者,吃苦耐勞,溝通能力強(qiáng),有上進(jìn)心者。
2、性格開(kāi)朗、自信、大方、充滿熱情;
3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;
4、有較強(qiáng)的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛(ài)金融行業(yè)。
工作時(shí)間:朝九晚六,周末雙休,國(guó)家法定節(jié)假日正常放假
請(qǐng)直接在線投遞簡(jiǎn)歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會(huì)盡快回復(fù),符合條件者安排面試。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
1、搜集客戶資料,開(kāi)發(fā)新客戶;
2、對(duì)自身銷(xiāo)售活動(dòng)的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
3、分為網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售和電話銷(xiāo)售,可憑自身特長(zhǎng)自行選擇;
4、產(chǎn)品新穎,公司正規(guī)負(fù)責(zé),客戶較容易開(kāi)發(fā),不用陌生拜訪,提成高;
5、公司與客戶建立良好的信任關(guān)系,便于市場(chǎng)人員對(duì)老客戶的二次開(kāi)發(fā);
6、定期做好工作日志及工作總結(jié),以便提高日后的工作業(yè)績(jī)。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍; 4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。
任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專(zhuān)以上,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可;2、形象好,氣質(zhì)佳,反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通力、 交際技巧及親和力強(qiáng);3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí); 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛(ài)銷(xiāo)售及培訓(xùn);有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對(duì)理財(cái)服務(wù);
2、維護(hù)老客戶,開(kāi)發(fā)新客戶;
3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作
4、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
6、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作
崗位要求:
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先(能力強(qiáng)者可以適當(dāng)放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;
4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;
5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力
6、性格活潑開(kāi)朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對(duì)金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應(yīng)的理財(cái)方案;
3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護(hù)及產(chǎn)品管理工作;
4、進(jìn)行工作規(guī)劃及相應(yīng)的工作總結(jié);
5、配合團(tuán)隊(duì)人員完成推廣和拓展工作。
任職要求:
1、 有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
3、 能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;
5、 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
銷(xiāo)售那是一個(gè)很復(fù)雜的工作么如果你聽(tīng)到這個(gè)問(wèn)題后狂拽炫酷地抱著“萬(wàn)事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個(gè)白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺(jué)得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達(dá)”的人!先握個(gè)手吧。
我們需要找?guī)讉€(gè)小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進(jìn)步,一起賺錢(qián)然后一起哈哈大笑的那種人。
你需要有:
1、如果你從事過(guò)銷(xiāo)售行業(yè)或者有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的經(jīng)驗(yàn)?zāi)鞘亲詈貌贿^(guò)了!
2、了解公司產(chǎn)品和其他產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有良好的網(wǎng)絡(luò)交際能力,掌握銷(xiāo)售話術(shù)是必要的,不然你怎么跟前臺(tái)妹子搭訕啊很多時(shí)候客戶是否接受你的產(chǎn)品取決于對(duì)你的信任而不是產(chǎn)品本身。
3、團(tuán)隊(duì)意識(shí)也很重要,有多重要呢沒(méi)有團(tuán)隊(duì)意識(shí)的人在公司玩殺人游戲的時(shí)候都先!死!了!啊!
4、你最好有一顆不發(fā)達(dá)不創(chuàng)造造業(yè)績(jī)就不罷休的心,等你業(yè)績(jī)次次新高的時(shí)候甚至可以指著經(jīng)理的鼻子說(shuō):“經(jīng)理!我要當(dāng)經(jīng)理!”
工作時(shí)間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風(fēng)高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺(jué)得夜黑風(fēng)高不安全的話,公司也可以派...呃,其實(shí)你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!
崗位職責(zé):
1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;
3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;
4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
5、按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
任職資格:
1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具;
2、有較強(qiáng)的溝通能力。
3.不怕枯燥,有耐心。
4.抗壓能力強(qiáng),能夠?qū)W會(huì)自我調(diào)節(jié),會(huì)為人處事。
5.思維靈活,健談。
工作時(shí)間:周一至周五上午10點(diǎn)-晚上8點(diǎn)
公司福利待遇:
2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎(jiǎng)金100+月冠軍獎(jiǎng)金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動(dòng);每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對(duì)于“”員工會(huì)提供國(guó)外旅行。上述活動(dòng)都由公司出資,不會(huì)以任何形式像員工收取任何費(fèi)用!
最后,你知道我們?cè)诘饶忝础?/p>
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé)::
1、根據(jù)客戶需求,量身定制理財(cái)方案和相應(yīng)的投資組合;
2、保持與客戶溝通聯(lián)系,能夠指導(dǎo)客戶使用金融軟件等服務(wù);
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;
4、能夠根據(jù)客戶的投資水平,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)為客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。
任職要求:
1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
2.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
3.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;
4.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
高底薪+高提成+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)助五險(xiǎn)一金帶薪假期
安全 穩(wěn)定的平臺(tái)最重要!!!
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;
2、主動(dòng)開(kāi)發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷(xiāo)售基金信托等金融產(chǎn)品,并給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議;
3、為客戶持續(xù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù),綜合分析客戶理財(cái)需求,實(shí)現(xiàn)良好的客戶資源管理;
4、協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)及完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、工作積極主動(dòng),耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于溝通,有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
3. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)客戶;
2. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理所下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、并完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)指標(biāo);
4、服從所屬業(yè)務(wù)部的日常管理和工作安排,
5、服從經(jīng)理的管理、輔導(dǎo)和工作分配;
6、有自信心
任職要求:
1、18-28歲,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)聘;
2、頭腦靈活,具備良好的應(yīng)變能力及較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);
3、表達(dá)清晰、流利,有強(qiáng)烈的事業(yè)進(jìn)取心及企圖心;
4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責(zé)任心
1.無(wú)責(zé)底薪2200+高提成+業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金;提供專(zhuān)業(yè)的帶薪培訓(xùn);
2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;
3、享有國(guó)家法定節(jié)假日;
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
任職資格:
1、性格開(kāi)朗、口齒伶俐、有較強(qiáng)的公關(guān)及維系客戶關(guān)系的能力;上進(jìn)心強(qiáng)、能吃苦耐勞;
2、熱愛(ài)金融行業(yè),具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;
3、具有一年以上的的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有銀行證券保險(xiǎn)理財(cái)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
職位描述:一、對(duì)金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可投簡(jiǎn)歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對(duì)崗位也有強(qiáng)化培訓(xùn)。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術(shù),有能力的交易員,要求不甘平庸,通過(guò)自己的努力學(xué)習(xí),成為一個(gè)合格的操盤(pán)手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄取。四、在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)以及結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利的任務(wù),為客戶創(chuàng)造利潤(rùn)。五、標(biāo)準(zhǔn)的操盤(pán)手具備的潛質(zhì):強(qiáng)烈的盈利欲望、抗壓能力強(qiáng)、以客觀數(shù)據(jù)為主的分析心態(tài)、超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)環(huán)境能力、隨機(jī)應(yīng)變能力要非常強(qiáng)。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術(shù)崗位,無(wú)需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識(shí)面較廣的更佳。
職業(yè)前景:每名雇員都會(huì)得到重視,通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個(gè)人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺(tái)電腦,客戶資源全由公司提供,無(wú)需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(diào)(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級(jí)寫(xiě)字樓辦公環(huán)境,全天室內(nèi)辦公,每人擁有獨(dú)立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現(xiàn)在面向社會(huì)招聘優(yōu)秀人才,歡迎來(lái)到這里,成為一名金融專(zhuān)家。職位培訓(xùn):優(yōu)秀的導(dǎo)師,資深的專(zhuān)業(yè)人士,定期提供給您多種技術(shù)培訓(xùn),助您自我提高實(shí)戰(zhàn)投資技能。個(gè)人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個(gè)人與職業(yè)道德。一、試用一到三個(gè)月。二、崗前享受專(zhuān)業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)。三、晉升制度公開(kāi)透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會(huì)得到重視,通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個(gè)人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃?！貏e聲明:1、請(qǐng)求職人員認(rèn)真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應(yīng)聘。2、聘用職位性別不限,一經(jīng)錄用,公司將提供免費(fèi)崗前培訓(xùn)及晉升機(jī)會(huì)。3、請(qǐng)勿重復(fù)投簡(jiǎn)歷,否則將會(huì)對(duì)你的錄用帶來(lái)不便自投出簡(jiǎn)歷起,兩天之內(nèi)會(huì)以郵件和電話的形式通知應(yīng)聘者,請(qǐng)注意查收郵箱
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作;
2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶;
3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資建議并制訂專(zhuān)屬的資產(chǎn)配置方案;
4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)及思考;
4、具有3年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)驗(yàn)者及有一定客戶資源者優(yōu)
職能類(lèi)別:高級(jí)客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 投資/理財(cái)顧問(wèn)
關(guān)鍵字:銷(xiāo)售 理財(cái) 客戶經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險(xiǎn) 金融 證券 信托 私人銀行
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù);
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、高中及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、1-2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時(shí)間:朝九晚六,周末雙休
投資理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、對(duì)于有借貸需求的客服進(jìn)行信息登記,并與咨詢借貸服務(wù)的客戶進(jìn)行有效的溝通;
2、通過(guò)電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關(guān)系,提高客戶的滿意度;
3、負(fù)責(zé)理財(cái)咨詢客戶的資質(zhì)調(diào)查、分析、證件審核等服務(wù)工作及后期客戶維護(hù)工作;4、做好業(yè)務(wù)渠道信息的收集整理,牽頭召開(kāi)同行交流會(huì)及舉辦市場(chǎng)推廣活動(dòng);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
任職要求:
1、對(duì)金融服務(wù)行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓及調(diào)研能力;
2、語(yǔ)言流暢、表達(dá)能力強(qiáng)、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;
3、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、品行好;
4、誠(chéng)實(shí)、勤奮、好學(xué)有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有強(qiáng)烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;
6、從事保險(xiǎn)、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。
福利待遇:
1、提供系統(tǒng)性專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)(包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)技巧、溝通交際培訓(xùn)等),有機(jī)會(huì)去北京大學(xué)光華管理學(xué)院深造。
2、試用期1-2個(gè)月,根據(jù)個(gè)人能力可提前轉(zhuǎn)正;
3、帶薪享受?chē)?guó)家規(guī)定的節(jié)假日;
4、良好的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,提供廣闊的晉升空間;
5、轉(zhuǎn)正后公司統(tǒng)一配備工裝;
6、高提成+高獎(jiǎng)金+五險(xiǎn)
第3篇 投資理財(cái)顧問(wèn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)
投資理財(cái)顧問(wèn)精英銷(xiāo)售職位描述:
1. 日?？蛻舻拈_(kāi)發(fā)、溝通和維護(hù)工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn);
3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求:
1、男女不限，有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí);
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、做過(guò)基金、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
