理財(cái)顧問(wèn)崗位任職要求15篇

第1篇 基金理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

基金理財(cái)顧問(wèn) 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、多種渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù),跟進(jìn)、跟蹤意向客戶(hù);

2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)情況為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置;

3、為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;

4、保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系,為客戶(hù)提供金融信息服務(wù);

5、根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

6、為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún);

7、全力對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

8、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護(hù)老客戶(hù)。

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車(chē)銷(xiāo)售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)(專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

第2篇 高級(jí)金融理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)顧問(wèn) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù),完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

2.為高端客戶(hù)提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

4.與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

5.定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

任職要求:

1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

5.具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

第3篇 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)顧問(wèn) 廣州南粵財(cái)富管理有限公司 廣州南粵財(cái)富管理有限公司,南粵 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)設(shè)計(jì)理財(cái)方案,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

2.市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

3.開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。

任職要求:

1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

2.性格開(kāi)朗,樂(lè)觀向上,有較高的服務(wù)意識(shí)及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3.有一定的客戶(hù)資源,有服務(wù)高凈值或大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。

第4篇 助理理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)助理 (2019年應(yīng)屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機(jī)構(gòu) 崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿(mǎn)足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護(hù)工作。

4、完成部門(mén)安排的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

第5篇 資產(chǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

不良資產(chǎn)理財(cái)顧問(wèn) 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶(hù)資源;

第6篇 產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;

2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶(hù);

3、定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息，為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)(專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位

第7篇 資產(chǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

資產(chǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部制定產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo)，制定年度客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)計(jì)劃，并完成年度銷(xiāo)售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)期權(quán)業(yè)務(wù)客戶(hù)、股指客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，將公司各類(lèi)金融產(chǎn)品，銷(xiāo)售給合適的客戶(hù);

3、以客戶(hù)為中心，負(fù)責(zé)與客戶(hù)的日常聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、答疑，并根據(jù)客戶(hù)的需求及時(shí)向公司反映客戶(hù)需求;

4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部其他工作事宜。

任職要求:

1、有市場(chǎng)資源者優(yōu)先，待遇可根據(jù)條件面談;

2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，通過(guò)期貨從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、對(duì)期貨產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理有一定的了解，具備一定的金融衍生品知識(shí)，有金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、具備較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，具有創(chuàng)造性思維;

5、具有較強(qiáng)工作責(zé)任心，誠(chéng)信正直，熱愛(ài)期貨行業(yè)，具備良好的職業(yè)操守。

資產(chǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位

第8篇 高端客戶(hù)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高端客戶(hù)顧問(wèn)/高級(jí)理財(cái)規(guī)化師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶(hù)資源;

3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

第9篇 高端理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高端客戶(hù)顧問(wèn)/高級(jí)理財(cái)規(guī)化師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶(hù)資源;

3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

第10篇 投資/理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(20篇)

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1.通過(guò)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)溝通,,做好客戶(hù)的邀約和咨詢(xún)服務(wù),完成每月的銷(xiāo)售指標(biāo);

2.有較強(qiáng)的銷(xiāo)售意識(shí)和潛力,善于發(fā)現(xiàn)挖掘潛在客戶(hù),跟蹤客戶(hù)信息;

3.根據(jù)對(duì)客戶(hù)的了解,給予合理化的建議和引導(dǎo);

4.加強(qiáng)客戶(hù)的交流,提高再合作的成功率;

5.本崗位可接收應(yīng)屆畢業(yè)生,歡迎金融學(xué),投資理財(cái),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),統(tǒng)計(jì)學(xué),工商管理等管理專(zhuān)業(yè)學(xué)生投遞簡(jiǎn)歷。

任職要求:

1.積極進(jìn)取,良好的學(xué)習(xí)能力,親和力,有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;

2.有從事投資,保險(xiǎn),期貨證券等行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、服從領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職要求:

1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧和親和力;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

4、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

理財(cái)顧問(wèn)

職位要求:

1、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

2、熱愛(ài)與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

4、應(yīng)屆生期望長(zhǎng)期從事金融行業(yè)者亦可;

工作內(nèi)容及職責(zé):

1、負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶(hù)群推廣理財(cái)產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù);

2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);

薪酬及福利:

1、五險(xiǎn);

2、提供有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資及獎(jiǎng)金;

3、為員工提供完善的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

宣和財(cái)富 專(zhuān)業(yè)理財(cái) 用心服務(wù)

【崗位職責(zé)】:

1、通過(guò)電話及參加公司組織大型活動(dòng),從公司所供客戶(hù)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)中過(guò)濾出“目標(biāo)”客戶(hù);

2、盡可能充分了解客戶(hù)理財(cái)觀、投資需求和數(shù)額、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和職業(yè)背景等,及時(shí)對(duì)過(guò)濾客戶(hù)做出合理、有效分析和判斷;

3、定期回訪客戶(hù),根據(jù)情況給出專(zhuān)業(yè)建議,并邀約面談;

4、從專(zhuān)業(yè)、客觀的角度,幫助客戶(hù)樹(shù)立正確理財(cái)觀,并邀約客戶(hù)面談;

5、及時(shí)跟蹤、維護(hù)重點(diǎn)客戶(hù),并邀約客戶(hù)面談;

6、客戶(hù)認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品后,定時(shí)回訪客戶(hù),匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r,直至客戶(hù)本息全額兌付。

【任職資格】:

1、具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力;

2、自信陽(yáng)光,反應(yīng)靈敏,親和力強(qiáng),口齒清晰,透過(guò)電話傳遞、展示“真誠(chéng)+愉悅+自信+專(zhuān)業(yè)”的良好形象;

3、服從力高、執(zhí)行力強(qiáng)、樂(lè)于挑戰(zhàn)自我、主人翁意識(shí)強(qiáng)、愿與人協(xié)同合作;

4、具有保險(xiǎn)、基金、證券等相關(guān)金融行業(yè)電銷(xiāo)或客服的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、本科及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;

6、個(gè)別特別優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生或大專(zhuān)學(xué)歷的,視綜合素質(zhì)酌情而定;

7、20——30周歲,男女不限。8、有金融從業(yè)資格證者優(yōu)先。

【培訓(xùn)體系】:

1、 新人階段:專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)師帶教+專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)+豐富產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn);

2、 成長(zhǎng)階段:每周專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)課程培訓(xùn)+職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)。

【晉升空間】:

1、管理通道: 晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理/分公司總經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)官

2、專(zhuān)業(yè)通道:晉升為初級(jí)理財(cái)師、中級(jí)理財(cái)師、高級(jí)理財(cái)師、私人銀行家

【福利待遇】:

1、雙休、節(jié)假日與國(guó)家同步;

2、簽署正式勞動(dòng)合據(jù)國(guó)家規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金;

3、薪金:底薪 + 傭金提成(重點(diǎn)) + 年度獎(jiǎng)勵(lì) +股權(quán)激勵(lì);

4、宣和財(cái)富經(jīng)常性的組織集中培訓(xùn)、拓展培訓(xùn),針對(duì)金融從業(yè)資格考試,組織考前培訓(xùn),同時(shí)公司為每名員工提供海量的知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù);

5、公司每年組織優(yōu)秀員工海外出游,開(kāi)拓視野增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作;

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù);

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議并制訂專(zhuān)屬的資產(chǎn)配置方案;

4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)驗(yàn)者及有一定客戶(hù)資源者優(yōu)

職能類(lèi)別:高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理 投資/理財(cái)顧問(wèn)

關(guān)鍵字:銷(xiāo)售 理財(cái) 客戶(hù)經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險(xiǎn) 金融 證券 信托 私人銀行

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求

1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.年齡18-35周歲;

3.經(jīng)驗(yàn)不限,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4.性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力。

5.抗壓能力強(qiáng)。

工作職責(zé)

1.結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn),為客戶(hù)建立專(zhuān)業(yè)、個(gè)性化的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù);

2.根據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

3.定期做好客戶(hù)回訪,維護(hù)老客戶(hù),同時(shí)積極地為客戶(hù)解答各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;

4.學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)金融產(chǎn)品信息,及時(shí)向客戶(hù)推介各類(lèi)最新理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息;

5.按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并及時(shí)匯報(bào)銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

6.及時(shí)了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1)負(fù)責(zé)進(jìn)行線下推廣渠道的開(kāi)拓;

2)尋找目標(biāo)客戶(hù)群體,推廣公司理財(cái)產(chǎn)品,完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

3)維護(hù)與客戶(hù)的關(guān)系。

任職要求:

1)學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)不限,有投資/理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者;

2)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

3)有良好的溝通和表達(dá)能力,極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和上進(jìn)心;

4)對(duì)市場(chǎng)有較強(qiáng)開(kāi)拓能力;

5)有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù); 2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系; 3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù); 4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn); 5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行; 6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。 試用期二個(gè)月,試用期底薪1800元,轉(zhuǎn)正之后業(yè)績(jī)+提成,多勞多得,有意向者請(qǐng)主動(dòng)與我聯(lián)系!工作地點(diǎn)在安寧市!

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.整理,搜集網(wǎng)絡(luò)渠道資料,制定網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布計(jì)劃;

2.撰寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布軟文,新聞,短信息等,在不同渠道發(fā)布,并跟進(jìn)信息的發(fā)布情況;

3.利用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)站點(diǎn),qq,微博,論壇等搜集意向客戶(hù)信息并進(jìn)行推廣;

4.主動(dòng)跟進(jìn)客戶(hù)情況,積極和客戶(hù)溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。

任職要求:

1.年齡不是問(wèn)題,只要有一顆努力的心。

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當(dāng)放寬學(xué)歷要求。

3.專(zhuān)業(yè)不對(duì)口,沒(méi)關(guān)系,我們?yōu)樾氯颂峁?zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

薪酬福利:

1.基本工資2000+提成18%+績(jī)效+全勤獎(jiǎng)+高額提成

2.以上崗位一經(jīng)正式錄用,簽訂正式勞動(dòng)合同

3、公司將提供完善的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),并提供公平暢通的晉升空間;

4、公司定期進(jìn)行戶(hù)外拓展活動(dòng)及每年將組織國(guó)內(nèi)熱門(mén)景點(diǎn)旅游;

5、公司每位全勤員工每月可享受全勤獎(jiǎng)金100元;

6、每年200元工齡工資,逐年遞增。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)電話與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,了解需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并促成銷(xiāo)售;

2、定期與老客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

3、貫徹執(zhí)行部門(mén)的銷(xiāo)售策略,實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo);

4、接聽(tīng)客戶(hù)電話咨詢(xún)、查詢(xún),并及時(shí)處理與解決;

5、收集客戶(hù)及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相關(guān)市場(chǎng)信息及動(dòng)態(tài),并提出合理化建議;

任職要求:

1、口齒清晰,普通話流利,語(yǔ)言富有感染力;

2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情;具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

3、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,有較強(qiáng)的事業(yè)心與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

薪資待遇:

1. 享受?chē)?guó)家法定休息日、帶薪年假、病假、產(chǎn)假等一系列正常假期;

2. 除國(guó)家規(guī)定社保、住房公積金全額繳納外,更有企業(yè)年金.

3. 伴隨公司業(yè)務(wù)的大發(fā)展,快速晉升機(jī)會(huì)讓每個(gè)員工得到公平待遇;

4. 完善帶薪培訓(xùn)一個(gè)月,讓員工充分了解金融行業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí);

6. 員工每年免費(fèi)旅游、各項(xiàng)節(jié)日費(fèi)補(bǔ)貼、激勵(lì)豐富員工的業(yè)務(wù)生活;

7. 底薪3700+提成+節(jié)日費(fèi)+其他補(bǔ)貼,月均7000左右。

工作時(shí)間:

五天八小時(shí)工作制,周末雙休,帶薪年假5天 公司在:上海市閘北區(qū)中興路1500號(hào)新理想大廈9樓ad座

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司平臺(tái)的推廣,通過(guò)公司提供的資料來(lái)完成銷(xiāo)售業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司大宗商品的現(xiàn)貨貿(mào)易,維護(hù)和開(kāi)拓公司的業(yè)務(wù)渠道和客戶(hù)關(guān)系;

3、在公司風(fēng)控體系要求下,能獨(dú)立開(kāi)展大宗商品相關(guān)產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù),熟悉期貨套期保值流程,了解大宗商品期現(xiàn)貨基差套利業(yè)務(wù);

4、關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),熟悉部分大宗商品市場(chǎng)的上下游結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu),根據(jù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)能主動(dòng)向公司提供合理化建議。

任職要求:

1、年齡21-35 周歲 高中及以上學(xué)歷;

2、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作,有強(qiáng)烈的掙錢(qián)或事業(yè)發(fā)展欲望;

3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及承壓能力;

4、有從事貴金屬,原油大宗商品交易,股票,保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

5、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

6、歡迎應(yīng)屆生投遞,有相關(guān)電話銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1、積極開(kāi)拓銀行、證券、保險(xiǎn)、資管等渠道,完成公司分配的有效渠道開(kāi)拓任務(wù); 2、妥善維護(hù)渠道和客戶(hù),保證業(yè)務(wù)品質(zhì),維護(hù)公司形象; 3、全面掌握公司發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品,向客戶(hù)及發(fā)行渠道推介公司理財(cái)產(chǎn)品,完成發(fā)行任務(wù); 4、開(kāi)展多種形式的市場(chǎng)推廣活動(dòng); 5、開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作,掌握理財(cái)市場(chǎng)基本行情。

任職資格: 1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷; 2、有證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書(shū)者、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、具備較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力; 4、熟練使用各種辦公軟件。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì),金融影響因素分析和講解行情走勢(shì),給客戶(hù)操作建議,并為客戶(hù)及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及控制方法; 2、給團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)金融產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和講解; 3、制定項(xiàng)目戰(zhàn)略和制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策,實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、風(fēng)控流程和實(shí)施細(xì)則; 4、構(gòu)建和完善評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理體系,逐步為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的原油現(xiàn)貨行業(yè)信息分析研究; 4、通過(guò)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)操作知識(shí)后,參與討論市場(chǎng)的走勢(shì)分析判斷入市操作,為客戶(hù)提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù); 任職資格: 1、有意從事金融事業(yè)的; 2、思維活躍,反應(yīng)敏捷,具有較強(qiáng)的自律性,有良好的情緒控制能力; 3、有現(xiàn)貨、期貨、股票、外匯、美股等交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 4、具有良好的人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力。 5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)的潛力。 5、表達(dá)能力強(qiáng),有一定的演講能力,有較強(qiáng)客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力,具備良好營(yíng)銷(xiāo)技巧的優(yōu)先錄用; 工作時(shí)間: 1、一經(jīng)錄用,公司將提供全套完善的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)及銷(xiāo)售技能培訓(xùn),并提供暢通公平的晉升空間; 2、上班時(shí)間:朝九晚六,周一至周五,周末雙休;享受?chē)?guó)家公共假期。 3、公司交通便利,辦公環(huán)境舒適,定期組織員工活動(dòng),供員工免費(fèi)旅游或聚餐

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

金玉轅生藝術(shù)品投資有限公司是集藝術(shù)品展示、藝術(shù)品電子商務(wù)及藝術(shù)品交易業(yè)務(wù)于一體的資深財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

集團(tuán)總部位于北京市,集團(tuán)前身為國(guó)旅實(shí)業(yè)發(fā)展總公司國(guó)際金融部,始創(chuàng)于1999年。得益于集團(tuán)全體員工的共同努力,逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)金融,財(cái)富管理旗艦企業(yè)。

2022年7月9日與福建海峽文交所正式簽約,成為其藝術(shù)品電子交易平臺(tái)全國(guó)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商,此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,建立的全民藝術(shù)品電子交易平臺(tái)將極大地改變文化金融產(chǎn)業(yè)的格局,為文化產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)支柱性產(chǎn)業(yè)起到積極的推動(dòng)作用。

廣東金玉轅生藝術(shù)品投資有限公司以模式創(chuàng)新、理念超前、至誠(chéng)服務(wù)為己任,具有我國(guó)南方特色,為國(guó)內(nèi)高成長(zhǎng)性人群及大眾富裕階層量身打造財(cái)富增值方案,為參與文化藝術(shù)品投資的全國(guó)各界人士提供專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)。

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的投資、理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

7、工資:面議

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、熱愛(ài)金融行業(yè),有證券、銀行、期貨、分析師、操盤(pán)員及現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)交易等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有豐富的投資基礎(chǔ)理論知識(shí),善于進(jìn)行行業(yè)研究和挖掘;

4、熟悉金融市場(chǎng),精通金融交易規(guī)則,有深刻的認(rèn)識(shí)和理解,有較強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力;

5、擁有自己一套完整的投資理念和方法,交易策略和風(fēng)控紀(jì)律;

6、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、創(chuàng)新和鉆研精神;

7、具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力和證券分析能力;

8、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心和責(zé)任感,有團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)潛在投資項(xiàng)目,對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行篩選跟蹤;

2、 對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)、調(diào)研工作并編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性報(bào)告等文件;

3、對(duì)已投項(xiàng)目進(jìn)行投后管理,協(xié)助企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理;

4、關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分析經(jīng)濟(jì)形式,對(duì)公司目標(biāo)投資行業(yè)定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析研究,對(duì)公司投資活動(dòng)提出建議。

任職條件:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能力較強(qiáng)者可放寬條件;

3、熱愛(ài)金融投資行業(yè),對(duì)投資分析感興趣,愿意在此行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;

4、較強(qiáng)的分析、邏輯思維能力、人際溝通能力、敏銳的行業(yè)洞察力和優(yōu)秀的商業(yè)談判能力;

5、具備較高的領(lǐng)悟力,有工作激情,能夠承受較高強(qiáng)度的工作壓力;

6、熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、相關(guān)法律法規(guī)和投資方法,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)信息。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供外匯理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系,為客戶(hù)提供金融分析軟件等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún),制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

任職要求:

1、立志在金融領(lǐng)域長(zhǎng)期發(fā)展并且有一番建樹(shù)的有志之士;

2、工作積極認(rèn)真,有責(zé)任心;

3、有較強(qiáng)的韌性,能在壓力下正常工作;

4、有良好的時(shí)間管理及自律性;

5、思維靈動(dòng)、具有團(tuán)隊(duì)合作精神;

公司將提供:

1、具有吸引力的薪資,薪水:底薪+提成+獎(jiǎng)金,提成上不封頂;

2、可享受公司提供的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),進(jìn)階培訓(xùn);

3、公司將向每個(gè)員工提供均等的晉升空間及優(yōu)越的辦公環(huán)境;

4、五天工作制,享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日,公司提供免費(fèi)的國(guó)內(nèi)外旅游機(jī)會(huì);

5、公司提供完善的社會(huì)福利待遇

注:

1.請(qǐng)各位求職者仔細(xì)、詳細(xì)的閱讀您投遞的職位要求,公司將統(tǒng)一進(jìn)行審核、通知,謝絕重復(fù)投遞。

2.錄用人員,公司將統(tǒng)一、全面的給予員工提供免費(fèi)的、專(zhuān)業(yè)的、系統(tǒng)的崗前培訓(xùn)。

3.公司將為操盤(pán)手提供明亮、優(yōu)雅、舒適的工作環(huán)境,提升您的交易心情。

4.節(jié)假日公司會(huì)不定期的組織外出活動(dòng)及娛樂(lè)活動(dòng)。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

[英語(yǔ)要求:不限][職稱(chēng)要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話方式進(jìn)行潛在客戶(hù)的開(kāi)發(fā),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù); 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪,做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r; 3. 及時(shí)的向經(jīng)理反映客戶(hù)的詳細(xì)情況; 4. 完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。 任職資格: 1、19-35歲,口齒清晰,普通話流利,語(yǔ)音富有感染力; 2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情; 3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力; 4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息 2、掌握客戶(hù)信息、需求和理財(cái)目標(biāo),掌握客戶(hù)的基本狀況 3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,掌握金融領(lǐng)域的各項(xiàng)知識(shí),熟悉股票、基金、債券、外匯等各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域和國(guó)家金融政策及發(fā)展現(xiàn)狀,對(duì)金融市場(chǎng)具有敏銳的洞察力;具備較強(qiáng)的分析能力、表達(dá)能力、溝通能力、應(yīng)變能力等 4、根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求,代理理財(cái) 5、推廣投資產(chǎn)品,開(kāi)拓客戶(hù)資源,開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系 6、積極樂(lè)觀,富有正能量。

投資/理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1.完成全年的業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù),負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)分部的發(fā)展和建設(shè); 2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分析和部署并制定銷(xiāo)售計(jì)劃,把業(yè)務(wù)目標(biāo)量化到季度、月度; 3、監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)的任務(wù)完成進(jìn)度; 4、關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,對(duì)企業(yè)所在地的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析和研究,撰寫(xiě)行業(yè)和區(qū)域的行業(yè)分析報(bào)告; 5、準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),多渠道、及時(shí)搜索、獲取業(yè)務(wù)信息; 任職資格: 1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè); 2、2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 3、具有豐富的客戶(hù)資源和客戶(hù)關(guān)系,有自己的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先考慮; 4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問(wèn)題的能力; 5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

第11篇 金融理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融顧問(wèn) 理財(cái)分析師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷(xiāo)售崗位,不需要拉客戶(hù),專(zhuān)心做交易就好!

2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶(hù)讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專(zhuān)業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識(shí)的接受能力,對(duì)金融知識(shí)感興趣

3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶(hù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門(mén)培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門(mén)技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對(duì)于沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專(zhuān)業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶(hù)進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第12篇 高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn) 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:

1、以電話銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶(hù),與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

第13篇 空中理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 通過(guò)95568電話營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái),主動(dòng)向民生銀行客戶(hù)提供理財(cái)、基金等金融產(chǎn)品顧問(wèn)式咨詢(xún)服務(wù)和產(chǎn)品推介,協(xié)助客戶(hù)提升金融資產(chǎn)收益與資產(chǎn)配置質(zhì)量。 任職要求: 1. 年齡28歲以下,普通話標(biāo)準(zhǔn)、能適應(yīng)倒班制工作安排; 2. 具備國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限; 3. 具有良好的服務(wù)意識(shí)與營(yíng)銷(xiāo)意識(shí),邏輯思維清晰,溝通與應(yīng)變能力強(qiáng); 4. 責(zé)任心強(qiáng),工作勤懇,熱情開(kāi)朗,積極樂(lè)觀,有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 注:所有崗位不限戶(hù)籍,有金融、服務(wù)、銷(xiāo)售、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)從業(yè)或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷者優(yōu)先。

第14篇 招聘理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī),開(kāi)拓并維護(hù)各種募資(股權(quán)眾籌項(xiàng)目、基金母基金募資)渠道,包括但不限于個(gè)人、企業(yè)家、銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)?shù)?維護(hù)合作關(guān)系,并實(shí)現(xiàn)募資;

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理團(tuán)隊(duì),投資者關(guān)系管理和維護(hù),建立和維護(hù)投資者檔案。

3、根據(jù)需求或公司要求策劃、組織及具體實(shí)施各項(xiàng)活動(dòng)。

4、執(zhí)行公司政策、貫徹企業(yè)文化。

任職要求:

1、1年以上私募基金和金融機(jī)構(gòu)募資渠道和投資人管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

2、學(xué)歷不限,金融證券行業(yè)、私募基金行業(yè)、第三方財(cái)富管理等理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、性格開(kāi)朗,表達(dá)能力強(qiáng),有上進(jìn)心,充滿(mǎn)激情,具有團(tuán)隊(duì)精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難。

4、思維清晰,口齒伶俐,對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力。

5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦。

第15篇 原油理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

任職要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、國(guó)際金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作感興趣,有豐富的營(yíng)銷(xiāo)激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)并提供理財(cái)計(jì)劃;4、善于社交,具有較強(qiáng)的溝通交流能力及親和力,有上進(jìn)心,責(zé)任感。