投資顧問助理崗位職責(zé)4篇

第1篇 證券投資顧問助理崗位職責(zé)

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理 西南證券 西南證券股份有限公司,西南證券 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù),提供投資建議;

2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進(jìn)行推送和傳遞;

3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

6、服務(wù)于市場營銷團(tuán)隊,為市場營銷團(tuán)隊提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學(xué)歷;

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗;

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

第2篇 投資顧問助理崗位職責(zé)(1)

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

一、崗位職責(zé):

1、服務(wù)營業(yè)部公共客戶,及時向公共大客戶傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報告,

2、培訓(xùn)客戶經(jīng)理和客戶,配合客戶經(jīng)理進(jìn)行市場營銷。

二、崗位要求:

1、取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,二年以上證券投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、年齡40歲以下,本科及以上學(xué)歷;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)研究、策略研究和行業(yè)研究,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和語言表達(dá)能力,善于與人溝通交流;

4、有一定客戶資源者優(yōu)先。

三、薪酬待遇:保底收入+業(yè)績提成+獎勵+專項培訓(xùn)+晉升機(jī)會+業(yè)務(wù)支持

以上各崗位用工情況說明:

_工作時間:按照國家標(biāo)準(zhǔn)工時要求,享受雙休日和法定節(jié)假日;

_勞動關(guān)系及福利待遇:一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動合同,享受員工化管理國家規(guī)定享受各項社會保險;

_培訓(xùn)體系及員工職業(yè)生涯發(fā)展:結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃及實際工作能力進(jìn)行有針對性的持續(xù)培訓(xùn),竟聘渠道暢通、發(fā)展空間廣泛;

_應(yīng)聘人員優(yōu)惠政策:未通過證券從業(yè)資格考試的人員,公司將免費輔導(dǎo)通過證券從業(yè)資格考試。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

投資顧問助理

工作職責(zé):

1、接受投資者各項業(yè)務(wù)咨詢;

2、解讀市場資訊和公司研究報告;

3、維護(hù)客戶,為客戶提供基礎(chǔ)服務(wù);

4、協(xié)助投資顧問開展工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識;

3、具備良好邏輯思維能力,有志于從事投資顧問工作

4、具有證券從業(yè)資格。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1、具有全日制普通高校大學(xué)本科(及以上)學(xué)歷,金融、證券投資等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟練掌握日常辦公軟件(word、e_cel、powerpoint),具備良好的文字寫作能力者優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,具有較強(qiáng)的市場開拓能力,富有團(tuán)隊合作精神;

4、良好的表達(dá)能力、交流溝通技巧和學(xué)習(xí)能力;

5、具備證券從業(yè)資格。

薪酬福利

1、固定工資+績效工資+業(yè)務(wù)提成+高額銷售獎勵,收入不封頂;

2、繳納五險二金:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、企業(yè)年金;

3、定期提供免費專業(yè)培訓(xùn),提升個人能力;

4、帶薪年假以及各類法定假期。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)對證券投資策略進(jìn)行研究;

2. 依托國信證券投研團(tuán)隊服務(wù)高端客戶,為客戶提供個股投資策略建議;

3. 具有良好的市場敏感度,行業(yè)以及公司的解讀能力;

4. 日常行情分析和客戶維護(hù),有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

5. 完成部門下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo);

任職要求:

1. 有證券從業(yè)資格,有投資顧問資格及相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2. 全日制重點大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

3. 品行端正、思維敏捷、踏實負(fù)責(zé),良好的溝通能力,吃苦耐勞,具有飽滿的工作熱情;

4. 具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。

5. 形象氣質(zhì)佳。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、準(zhǔn)確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務(wù); 2、協(xié)助投資顧問為客戶進(jìn)行基礎(chǔ)性服務(wù); 3、負(fù)責(zé)接聽客戶來電、受理客戶來訪; 4、負(fù)責(zé)管理客戶業(yè)務(wù)辦理。 任職資格: 1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先); 2、全日制重點大學(xué)金融相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮); 3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識; 4、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。 成長空間: 投資顧問助理--服務(wù)經(jīng)理--投資顧問--首席投資顧問--投資總監(jiān)。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

應(yīng)聘條件:

1.必須取得證券投資分析資格;

2.年齡18周歲以上,本科以上學(xué)歷

3.了解各類金融產(chǎn)品特性,能盡快熟悉公司各類傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);

4.具備較強(qiáng)的邏輯思維和語言組織能力,良好的溝通和語言表達(dá)能力;

5.誠實正直,有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神、服務(wù)意識和敬業(yè)精神,工作積極主動,耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)

崗位職責(zé)

1、為客戶提供咨詢服務(wù),為其投資決策提供輔導(dǎo)性建議;

2、及時掌握市場基礎(chǔ)信息資料,負(fù)責(zé)營業(yè)部信息欄建設(shè) ;

3、為營業(yè)部營銷團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)支持,定期舉辦營業(yè)部的投資報告會、理財講座等活動;

4、加強(qiáng)與研究人員、客戶的交流,在規(guī)定時間內(nèi)提供解盤服務(wù);

5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

薪酬待遇:

1、簽訂正式勞動合同,按額繳納五險一金;

2、基薪2100+傭金提成+開戶獎(累積每戶250元)+產(chǎn)品銷售獎勵;

3、多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。

工作地址

吉安、鷹潭、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、吉九江、宜春、上饒、贛州、新余

南昌總部:紅谷灘湖大廈b座2樓

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務(wù)項目,完成公司下達(dá)的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務(wù)考核;

2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢服務(wù);

3、優(yōu)秀投資顧問將有機(jī)會擔(dān)任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,年齡在30歲以下,證券或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力及抗壓能力,愿意接受高強(qiáng)度的營銷工作挑戰(zhàn);

3、了解資產(chǎn)配置方法,具有一定的金融、投資等領(lǐng)域的理論知識。

職業(yè)發(fā)展:

1、豐富的培訓(xùn)課程,提供多樣化的交流、學(xué)習(xí)機(jī)會;

2、輕松活躍的管理方式,提供施展個人能力的空間;

3、梯隊式人才培養(yǎng)機(jī)制,提供良好的發(fā)展平臺及空間;

4、優(yōu)秀投資顧問將有機(jī)會擔(dān)任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

加入我們,你將享受:

1、正規(guī)的勞動關(guān)系:簽訂正式勞動合同,按照國家規(guī)定繳納五險一金;

2、科學(xué)的薪酬體系:工資由基本工資、績效、各項福利費組成;

3、優(yōu)越的休假制度:雙休,享受國家法定節(jié)假日,每年5-14天帶薪年假,另有行業(yè)獨享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月發(fā)放交通、餐飲及書報補(bǔ)貼數(shù)百元

夏、冬兩季發(fā)放防暑降溫費/取暖費

法定節(jié)假日發(fā)放禮品及過節(jié)費

每逢雙月發(fā)放生活用品

免費定制夏/冬季工裝

享受年度健康體檢及省外旅游

此外,公司還會為員工準(zhǔn)備生日禮物、結(jié)婚禮金及生育基金等福利。

天津國信在信任、平等、開放的基礎(chǔ)上,誠邀您的加入,

攜手追求卓越,共創(chuàng)輝煌!

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.與客戶進(jìn)行溝通,及時掌握客戶需求,了解客戶狀態(tài)并協(xié)助部門服務(wù)簽約客戶;

2.協(xié)助投資顧問為客戶提供專業(yè)投資咨詢服務(wù);

3.完成部門下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo);

4.及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作

崗位要求:

1.具有證券從業(yè)資格,本科以上學(xué)歷;

2.具有一定金融相關(guān)知識背景,有研報及市場信息解讀能力;

3.良好的溝通能力,吃苦耐勞,有積極向上的工作熱情;

非客戶經(jīng)理營銷任務(wù)崗

投資顧問助理(崗位職責(zé))

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職資格:

1、18-28歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作時間:早9:00-晚5:30,午休一個半小時

職位要求:

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、為客戶提供證券投資咨詢和及時、準(zhǔn)確的咨詢信息,幫助客戶樹立正確的投資理念,提升投資能力;

2、 協(xié)助顧問對營業(yè)部理財產(chǎn)品的研發(fā),積極開發(fā)新客戶,為客戶提供個性化、專業(yè)化的服務(wù);

3、對綜合金融市場投融資業(yè)務(wù)有全面的認(rèn)識;

4、具備職業(yè)道德,擁有團(tuán)隊合作意識;

5、具備較強(qiáng)的客戶溝通能力,對客戶的投資融資特性把握準(zhǔn)確;

6、具備業(yè)務(wù)宣講和培訓(xùn)能力,表達(dá)能力強(qiáng),口齒清晰,普通話標(biāo)準(zhǔn);

7、有豐富的金融機(jī)構(gòu)銷售渠道及機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先考慮。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)和上級分配的其他工作。

任職要求:

1、必須具備證券從業(yè)資格;

2、 本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

3、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

4、勤勉好學(xué),頭腦靈活, 溝通能力強(qiáng);

5、 熟悉經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知

注:公司提供住宿

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、準(zhǔn)確、及時地完成投資部領(lǐng)導(dǎo)交代的各項日常業(yè)務(wù)開展工作;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進(jìn)行基礎(chǔ)性服務(wù);

3、負(fù)責(zé)接聽客戶來電、接待客戶來訪;

4、負(fù)責(zé)管理客戶業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識;

3、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

工作地址:

黑龍江省牡丹江市

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1. 檢查部門投顧產(chǎn)品的發(fā)布、運行等情況;

2. 完成資訊類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、信息采集整理等基礎(chǔ)性工作,能進(jìn)行深度加工更好;

3. 協(xié)助投顧老師視頻、課程等課件的文字、圖表等處理工作;

4. 搜集同行業(yè)產(chǎn)品情況,做出優(yōu)化建議;

5. 協(xié)助部門完成其他輔助性工作。

我們希望你:

1. 本科以上學(xué)歷;

2. 熱愛證券行業(yè);

3. 擁有較強(qiáng)的文字、信息采集能力;

4. 擁有較強(qiáng)的文字、圖表、ppt處理技巧;

5. 有良好的語言表達(dá)能力,有錄制新聞播報者優(yōu)先考慮

6. 最好取得投顧牌照或考試。

我們可以為你提供:

1. 具有競爭力薪資架構(gòu):基本薪資+績效獎金+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)助+六險一金+節(jié)日福利+年度/季度獎金;

2. 按國家規(guī)定繳納五險一金,并額外提供商業(yè)保險;

3. 年假5-15天;

4. 組織年度培訓(xùn)和擴(kuò)展訓(xùn)練;

5. 年度境外旅游,年度體檢,節(jié)假日聚餐、獎金等其他福利。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)進(jìn)行存量客戶開發(fā),推廣各類金融產(chǎn)品,完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo);

2、配合投資顧問簽約及服務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融類專業(yè),具有良好的溝通能力和市場開拓能力;

2、具有較扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

3、具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,通過投資分析考試;

4、無任何不良記錄。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、準(zhǔn)確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務(wù);

2、協(xié)助投資顧問為客戶進(jìn)行基礎(chǔ)性服務(wù);

3、負(fù)責(zé)接聽客戶來電、受理客戶來訪;

4、負(fù)責(zé)管理客戶業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);

2、全日制重點大學(xué)金融相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);

3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識;

4、擁有一定證券客戶服務(wù)經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、協(xié)助投資顧問做好客戶的日常投資咨詢工作;

2、協(xié)助投資顧問推進(jìn)投資顧問業(yè)務(wù),投資顧問客戶的簽約,并做好后續(xù)服務(wù)工作;

3、服從投資顧問的工作安排,做好投資咨詢產(chǎn)品的傳遞,組織客戶投資報告會等活動;

4、通過服務(wù)產(chǎn)品的推廣積累直屬客戶;

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有扎實的證券市場基礎(chǔ)知識,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,能較強(qiáng)把握市場運行規(guī)律和節(jié)奏,具有較強(qiáng)的實戰(zhàn)看盤能力;

3、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,具備相應(yīng)的職業(yè)操守、合規(guī)意識和專業(yè)服務(wù)能力;

4、具有很強(qiáng)的邏輯思維能力和文字表達(dá)能力,有較強(qiáng)的營銷能力;

5、具有一定的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的人際交往能力。

待遇:底薪2000元+服務(wù)業(yè)績獎勵+直屬客戶服務(wù)獎勵,簽定正式勞動合同,享受保險福利待遇。

投資顧問助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、在客戶維護(hù)的基礎(chǔ)上,深度挖掘客戶需求,匹配相應(yīng)的增值服務(wù);

2、依托總部財富管理中心資訊和咨詢類產(chǎn)品平臺,及時傳遞總部研究成果和產(chǎn)品動態(tài),為客戶提供個性化投資咨詢服務(wù)以及咨詢產(chǎn)品銷售;

3、負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā);

4、向高凈值客戶提供全面資產(chǎn)配置服務(wù):金融產(chǎn)品配置建議及銷售,以及其他新興金融工具推介;

5、熟悉金融創(chuàng)新業(yè)務(wù),熟練使用量化工具,協(xié)助投資顧問做好增值服務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、熟悉各類金融工具運用;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力;

4、具備較強(qiáng)的政策理解力和風(fēng)險防范意識;

5、工作積極,認(rèn)真、細(xì)致,具有較強(qiáng)責(zé)任心和抗壓能力。

第3篇 投資顧問助理崗位職責(zé)

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù);

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團(tuán)隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強(qiáng)烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細(xì)心,踏實,認(rèn)真,具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務(wù)意識,有較強(qiáng)的客戶維護(hù)能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。

第4篇 助理投資顧問崗位職責(zé)

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù);

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團(tuán)隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強(qiáng)烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細(xì)心,踏實,認(rèn)真,具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務(wù)意識,有較強(qiáng)的客戶維護(hù)能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。