基金主管崗位職責(zé)7篇

第1篇 基金融資主管崗位職責(zé)

年齡:18-60歲|性別:不限|語言:不限的普通話

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1、項目投資評審、項目信息收集

1) 審核業(yè)務(wù)部門報送的項目投資資料;使用財務(wù)測算模型評價項目投資收益水平

,分析并優(yōu)化項目交易結(jié)構(gòu),識別項目風(fēng)險因素并提出防范建議;

2) 協(xié)調(diào)技術(shù)、法務(wù)、財務(wù)等職能部門出具專業(yè)評審意見,組織項目綜合投資評審

,完成項目投資評審報告,并向集團執(zhí)委會進行匯報;

2、重大投資業(yè)務(wù)及并購業(yè)務(wù)支持

1) 深度參與項目調(diào)研,必要時配合第三方進行盡職調(diào)查;參與并購方案策劃,通

過方案策劃保證公司利益,實現(xiàn)并購風(fēng)險可控;

2) 參與并購項目商務(wù)談判,協(xié)助編寫合同、協(xié)議、意向書、函件、紀要等對外文

件。

任職要求:

1、系統(tǒng)掌握投資分析、價值評估及財務(wù)會計知識,具備cpa、cfa等相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)

先。大中型企業(yè)投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗5年以上,具備水務(wù)、環(huán)保、工程等行業(yè)從

業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、熟練掌握財務(wù)測算模型,具有良好的書面表達能力;具備良好的組織、協(xié)調(diào)、

溝通能力;

3、具有工作責(zé)任心,較強的團隊協(xié)作能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力,團

隊合作能力。

第2篇 項目基金主管崗位職責(zé)

基金會項目主管 上海覺群文化傳播中心 上海玉佛禪寺 職責(zé)描述:

1、負責(zé)基金會項目及會議和活動方案策劃、實施、追蹤反饋;

2、負責(zé)撰寫項目申請及策劃書、總結(jié)報告,組織、執(zhí)行、協(xié)調(diào)相關(guān)單位開展各項公益慈善活動;

3、負責(zé)項目案例的收集、整理、挖掘、維護項目網(wǎng)站、微博、微信等;

4、協(xié)助項目經(jīng)理拓展項目合作渠道,參與談判及資金募集工作;

5、協(xié)助完成基金會文化宣傳工作 ;完成秘書長交辦的其他工作。

任職要求:

1、公益類、社會類或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、3年慈善公益類項目執(zhí)行工作經(jīng)驗,具有行業(yè)的從業(yè)背景,對該領(lǐng)域發(fā)展有深刻理解;

3、具備很強的策劃能力,熟悉各類媒體運作方式,有大型市場活動推廣成功經(jīng)驗;

4、具有敏感行業(yè)市場意識,分析問題及解決問題能力強,具有優(yōu)秀的資源整合能力和業(yè)務(wù)推進能力;

5、具備良好的溝通合作技巧及豐富的團隊建設(shè)經(jīng)驗。

第3篇 基金部主管崗位職責(zé)

深圳分公司基金部業(yè)務(wù)主管 東亞前海證券有限責(zé)任公司 東亞前海證券有限責(zé)任公司,東亞前海證券,前海 職責(zé)描述:

1、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的要求,努力引進公募、私募、陽光私募類信托、期貨資管子公司、fof/mom資金、基金資管子公司、量化對沖投資等基金類公司;做好泛資管客戶的開發(fā)和引進,整合公司技術(shù)、pb、投行、研究、清算等資源;

2、開發(fā)和拓展基金公司、資管公司、信托公司、私募機構(gòu)等基金類客戶,提供經(jīng)紀落地交易、產(chǎn)品設(shè)計及落地等業(yè)務(wù)解決方案;

3、積極尋求項目資源,參與項目承攬,跟蹤促進盡職調(diào)查、項目實施等;

4、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織及實施基金類客戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)培訓(xùn)及推廣交流活動,實施公司基金類業(yè)務(wù)營銷方案,達成團隊及個人業(yè)績指標。

任職要求:

1、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄;具有全日制本科以上學(xué)歷、身體健康,入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強客戶服務(wù)能力的可適當(dāng)放寬條件;須具有證券從業(yè)資格;

2、具有2年以上證券、銀行、基金、保險、私募等金融行業(yè)的機構(gòu)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷,1年以上相關(guān)投資及管理部門工作經(jīng)驗,具備服務(wù)和開發(fā)基金類客戶的經(jīng)驗,以及有較強的整合公司資源的能力;

3、具有良好的溝通能力及銷售技能,有良好的客戶資源及市場開發(fā)能力

第4篇 基金銷售主管崗位職責(zé)

基金銷售主管 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1. 日常客戶的開發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)。

第5篇 基金項目主管崗位職責(zé)

臥龍慈善基金項目運營主管/經(jīng)理 臥龍集團 臥龍控股集團有限公司,臥龍集團 崗位職責(zé):

1、參與制定臥龍慈善基金運營的工作流程及相關(guān)實施細則,組織落實并防范運營風(fēng)險;

2、負責(zé)慈善基金的項目管理,包括項目前期支持、項目策劃、項目執(zhí)行、項目監(jiān)控和項目收尾等;

3、負責(zé)慈善基金會具體工作,包括捐贈項目協(xié)調(diào)溝通、起草協(xié)議、組織捐贈活動及簽約儀式、捐贈項目跟蹤、項目檔案管理等;

4、負責(zé)對接、維護相關(guān)合作伙伴關(guān)系,參與外部合作談判,判斷與管理合作伙伴項目需求;

5、負責(zé)基金會公益活動的策劃、推廣和宣傳;

6、負責(zé)慈善基金的其他事務(wù)性工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,兩年以上公益/慈善組織的工作經(jīng)驗,具備主持公益領(lǐng)域項目的能力和經(jīng)驗;

2、熱心公益,有愛心,責(zé)任心強,工作踏實,能適應(yīng)出差;

3、較強的方案策劃、寫作能力和語言表達能力強,能夠獨立完成項目設(shè)計和方案編寫;

4、愿意長期從事公益事業(yè),認同本基金會發(fā)展理念,能與基金會共同成長。

第6篇 基金產(chǎn)品營銷主管崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

l.負責(zé)基金產(chǎn)品的銷售渠道開發(fā)、管理；

2.客戶的開發(fā)、跟進與管理。

3.按照公司的募集指標，制定基金募集方案及策略，并完成下達的資金募集任務(wù)。

工作要求:

1、具有一年及以上證券、 銀行 、基金、投資公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、熟悉私募基金產(chǎn)品銷售及運作，有私募基金工作經(jīng)驗優(yōu)先；

3、具備良好的人際溝通能力和團隊協(xié)作精神，有團隊管理經(jīng)驗

4、有客戶資源者優(yōu)先；

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇 基金主管崗位職責(zé)

基金發(fā)行主管 北廣控股集團有限公司 北廣控股集團有限公司,北廣 崗位職責(zé):

1、負責(zé)在各項目募集期,為財富中心提供工作支持,協(xié)調(diào)處理產(chǎn)品發(fā)行過程中的各類問題,把控各發(fā)行環(huán)節(jié)的工作進度;

2、負責(zé)收集、整理日常打款數(shù)據(jù),跟蹤管理客戶數(shù)據(jù)信息,并對紙質(zhì)文件做好收集、歸檔與發(fā)放登記;

3、負責(zé)與財富中心的工作協(xié)調(diào),協(xié)助優(yōu)化運營流程,不斷提升客服體驗、滿意度和客戶忠誠度;

4、負責(zé)完成客戶回訪、兌付、存續(xù)、客戶關(guān)系維護等工作,并能夠分析客戶需求,提交分析報告,提出優(yōu)化建議;

5、協(xié)助理財師團隊,在日常工作中遇到的募集、存續(xù)等問題,予以實時解答;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟管理、金融等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;

2、基金、銀行、信托等相關(guān)行業(yè),三年以上客戶服務(wù)工作經(jīng)驗;

3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力,普通話標準,能與相關(guān)職能部門進行良好的溝通,并積極融入團隊;

4、能夠熟練使用ppt、e_cel、word等辦公軟件者優(yōu)先考慮;

5、形象良好,工作積極主動,頭腦靈活,有強烈的責(zé)任心和團隊意識,具備較強的抗壓能力。