保險理財專員崗位職責5篇

第1篇 銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第2篇 保險理財規(guī)劃專員崗位職責

性別:不限

崗位職責:

應聘條件

1、年齡22-40歲,身體健康,具備大專及以上學歷,特別優(yōu)秀者可適當放寬;

2、形象氣質佳,具備良好的溝通技巧,親和力強,積極向上者優(yōu)先;

主要工作內容

1、市場調研;

2、辦理壽險、健康險、養(yǎng)老險、團險、車險、財險、理財產品等家庭風險管理有關的業(yè)務;

3、公司交辦的其他工作。

第3篇 保險理財專員崗位職責任職要求

保險理財專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、有經驗者優(yōu)先;

2、具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

4、有責任心，能承受較大的工作壓力;

5、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

保險理財專員崗位

第4篇 保險理財專員崗位職責

通過公司專業(yè)的培訓,成為優(yōu)秀的保險理財專員,從事保險理財銷售工作,開拓和服務目標客戶,并承擔起日常銷售團隊的組織,管理工作。五險一金,國家法定節(jié)假日休息,雙休。享受一年公司創(chuàng)業(yè)津貼,上不封頂,也可以發(fā)展團隊,成為團隊管理者,享受公司支持的10萬優(yōu)才創(chuàng)業(yè)津貼支持,收入上不封頂。

第5篇 銀行保險理財專員崗位職責任職要求

銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險理財專員崗位